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Connaître nos clients avant tout
Nous croyons que bien connaître nos clients est la meilleure façon de les aider à atteindre leurs objectifs. Nous consacrons tout le temps nécessaire afin de comprendre véritablement leurs besoins, leurs aspirations et leurs valeurs les plus profondes. En comprenant ce qui est important pour eux, nous pouvons nous assurer que leurs stratégies d’investissement reflètent parfaitement qui ils sont et ce qu’ils souhaitent accomplir.Depuis plus de deux décennies, nous offrons des solutions personnalisées en gestion de portefeuille aux familles, aux institutions et aux fondations qui nous font confiance. En mettant l’accent sur des portefeuilles d’investissement personnalisés axés sur les titres à revenu fixe, nous avons prouvé la solidité de notre stratégie.
Nous nous sommes taillé une réputation solide grâce à l’excellence de nos services et à notre expertise exemplaire. Nous sommes honorés de la reconnaissance de nos clients qui nous demandent de les accompagner sur le chemin de la sécurité financière.
Une approche intégrée
Notre rôle principal consiste à protéger et à faire croître prudemment l’avenir financier de nos clients et de leurs descendants. Pour ce faire, nous nous assurons de bien connaître nos clients et nous les accompagnons dans toutes les étapes importantes de leur vie. C’est à la fois la pierre d’assise et un des trois principes de notre approche intégrée :1. Connaître nos clients afin de s’assurer que nos solutions correspondent à leur vision et à leurs besoins.
2. Offrir des solutions personnalisées et des portefeuilles d’investissement qui conviennent à leurs objectifs particuliers, à leur tolérance au risque et qui tiennent compte de tous leurs avoirs.
3. Établir des relations de confiance en démontrant notre engagement : communiquer régulièrement avec nos clients, maintenir leur sécurité financière en s’assurant d’être informé des changements qui surviennent dans leur vie.
2. Offrir des solutions personnalisées et des portefeuilles d’investissement qui conviennent à leurs objectifs particuliers, à leur tolérance au risque et qui tiennent compte de tous leurs avoirs.
3. Établir des relations de confiance en démontrant notre engagement : communiquer régulièrement avec nos clients, maintenir leur sécurité financière en s’assurant d’être informé des changements qui surviennent dans leur vie.
Procurer la tranquillité d’esprit à nos clients c’est plus qu’offrir des solutions d’investissement. En plus de la gestion des investissements, notre approche intégrée comprend une analyse complète de la situation financière et couvre tous les aspects importants de la planification tels que la retraite, la taxation, les avantages sociaux, les fiducies, la succession ainsi que la philanthropie.
En plus de veiller à la préservation du capital, il est très important pour nous – dans le cadre de notre approche intégrée – d’arrimer la philosophie de placement et les valeurs de nos clients avec leurs décisions d’investissement. Nos clients et leurs proches peuvent ainsi vivre en toute tranquillité et avoir l’assurance que leur avenir financier s’aligne parfaitement sur leurs objectifs de vie.
Une touche personnelle
Confiance, intégrité et engagement dans le bien-être de nos clients, voilà les valeurs qui forment les assises à partir desquelles nous établissons des relations à long terme. Nous prenons le temps de les connaître véritablement. Nous posons des questions. Nous clarifions auprès d’eux notre perception de leurs préoccupations et de leurs aspirations. Ensuite, nous élaborons des solutions personnalisées. C’est notre touche personnelle.Prendre soin de nos clients, c’est leur offrir des solutions financières sur mesure ― c’est pourquoi nos clients nous ont choisis pour devenir leurs conseillers de confiance.
C’EST AVEC PLAISIR QUE NOUS VOUS EXPLIQUERONS
NOTRE APPROCHE PERSONNALISÉE LORS D’UNE CONSULTATION PRIVÉE
« Des stratégies adaptées à vos besoins. »
