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BMO Nesbitt Burns
1501 avenue McGill College
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Connaître nos clients avant tout
Nous
croyons que bien connaître nos clients est la meilleure façon de les
aider à atteindre leurs objectifs. Nous consacrons tout le temps
nécessaire afin de comprendre véritablement leurs besoins, leurs
aspirations et leurs valeurs les plus profondes. En comprenant ce qui
est important pour eux, nous pouvons nous assurer que leurs stratégies
d’investissement reflètent parfaitement qui ils sont et ce qu’ils
souhaitent accomplir.
Depuis plus de deux décennies, nous offrons
des solutions personnalisées en gestion de portefeuille aux familles,
aux institutions et aux fondations qui nous font confiance. En mettant
l’accent sur des portefeuilles d’investissement personnalisés axés sur
les titres à revenu fixe, nous avons prouvé la solidité de notre
stratégie.
Nous nous sommes taillé une réputation solide grâce à
l’excellence de nos services et à notre expertise exemplaire. Nous
sommes honorés de la reconnaissance de nos clients qui nous demandent de
les accompagner sur le chemin de la sécurité financière.
Une approche intégrée
Notre
rôle principal consiste à protéger et à faire croître prudemment
l’avenir financier de nos clients et de leurs descendants. Pour ce
faire, nous nous assurons de bien connaître nos clients et nous les
accompagnons dans toutes les étapes importantes de leur vie. C’est à la
fois la pierre d’assise et un des trois principes de notre approche
intégrée :
1. Connaître nos clients afin de s’assurer que nos solutions correspondent à leur vision et à leurs besoins.
2. Offrir des solutions personnalisées et des portefeuilles d’investissement qui conviennent à leurs objectifs
particuliers, à leur tolérance au risque et qui tiennent compte de tous
leurs avoirs.
3. Établir des relations de confiance en
démontrant notre engagement : communiquer régulièrement avec nos
clients, maintenir leur sécurité financière en s’assurant d’être informé
des changements qui surviennent dans leur vie.
Procurer
la tranquillité d’esprit à nos clients c’est plus qu’offrir des
solutions d’investissement. En plus de la gestion des investissements,
notre approche intégrée comprend une analyse complète de la situation
financière et couvre tous les aspects importants de la planification
tels que la retraite, la taxation, les avantages sociaux, les fiducies,
la succession ainsi que la philanthropie.
En plus de veiller à la
préservation du capital, il est très important pour nous – dans le
cadre de notre approche intégrée – d’arrimer la philosophie de placement
et les valeurs de nos clients avec leurs décisions d’investissement.
Nos clients et leurs proches peuvent ainsi vivre en toute tranquillité
et avoir l’assurance que leur avenir financier s’aligne parfaitement sur
leurs objectifs de vie.
Une touche personnelle
Confiance,
intégrité et engagement dans le bien-être de nos clients, voilà les
valeurs qui forment les assises à partir desquelles nous établissons des
relations à long terme. Nous prenons le temps de les connaître
véritablement. Nous posons des questions. Nous clarifions auprès d’eux
notre perception de leurs préoccupations et de leurs aspirations.
Ensuite, nous élaborons des solutions personnalisées. C’est notre touche
personnelle.
Prendre soin de nos clients, c’est leur offrir des
solutions financières sur mesure ― c’est pourquoi nos clients nous ont
choisis pour devenir leurs conseillers de confiance.
C’EST AVEC PLAISIR QUE NOUS VOUS EXPLIQUERONS
NOTRE APPROCHE PERSONNALISÉE LORS D’UNE CONSULTATION PRIVÉE
« Des stratégies adaptées à vos besoins. »