Nos services
Gestion de portefeuille de placement
Solutions à honoraires
Conçues pour les clients qui souhaitent participer activement aux décisions concernant leurs placements. Nous vous constituerons un portefeuille de placement personnalisé pour vous aider à atteindre vos objectifs en choisissant parmi une vaste gamme d’options de placement traditionnelles, y compris les actions canadiennes et américaines et les produits dérivés d’actions, les nouvelles émissions, les titres à revenu fixe et les fonds de placement.
Programmes de gestion d’actifs
Destinés aux clients qui souhaitent confier les décisions quotidiennes en matière de placement et le suivi continu des marchés à des spécialistes.
Ensemble, nous créerons un portefeuille idéal pour vous aider à atteindre vos objectifs de placement. Puis, de concert avec une équipe de spécialistes, nous effectuons un suivi continu et une gestion de portefeuille rigoureuse afin de nous assurer que vos placements continuent de s’harmoniser à vos objectifs et de servir ceux-ci.
Planification successorale
Votre plan successoral constitue un aspect fort important de notre approche intégrée. Nous vous aiderons à cerner les possibilités et les questions importantes en matière de planification et, s’il y a lieu, nous vous présenterons des spécialistes qui sauront vous conseiller sur les stratégies qui vous conviennent le mieux.
Fiducies et services de liquidation de succession
Par l’intermédiaire de la Société de fiducie BMO, nous sommes en mesure de vous offrir les services fiduciaires suivants :
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Protection et économies d’impôt propres aux fiducies;
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Examen de votre testament et conseils dans le cadre de votre plan de gestion de patrimoine global;
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Services de liquidation de succession permettant d’alléger le fardeau lié à l’administration d’une succession.
Planification de l’assurance
La préservation des avoirs fait partie intégrante de tout plan financier. En collaboration avec nos conseillers en sécurité financière, nous pouvons vous proposer des solutions d’assurance qui s’intégreront à votre stratégie globale et sauront vous rassurer.
Gestion de trésorerie
Nous offrons plusieurs solutions de gestion de trésorerie novatrices
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Les comptes de gestion de trésorerie de BMO Nesbitt Burns vous donnent accès instantanément aux fonds détenus dans votre compte de placement au guichet automatique, par chèque, par téléphone et en ligne. De plus, vous avez accès à une marge de crédit en fonction de la marge disponible dans votre compte de placement.
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Les services bancaires Platine de BMO Harris sont conçus pour simplifier vos opérations bancaires et vous offrir les meilleurs services qui soient. Choisissez un ensemble de solutions adaptées à vos besoins personnels et professionnels les plus complexes.
Philanthropie et dons planifiés
La philanthropie stratégique et les dons de bienfaisance sont le reflet de vos valeurs et de vos convictions.
Nous pouvons vous aider à réaliser vos objectifs philanthropiques au moyen de diverses stratégies de don avantageuses sur le plan fiscal.
Services de prêt
Que ce soit pour garantir une hypothèque, un prêt personnel ou une marge de crédit, ou encore si vous avez besoin de services de prêt plus spécialisés pour concrétiser et optimiser vos stratégies de gestion de patrimoine, nous vous ferons bénéficier de l’expertise d’un spécialiste – Prêts de BMO Banque de Montréal.
C’EST AVEC PLAISIR QUE NOUS VOUS EXPLIQUERONS
NOTRE APPROCHE PERSONNALISÉE LORS D’UNE CONSULTATION PRIVÉE
« Des stratégies adaptées à vos besoins. »