Diplômé de l’Université Concordia en commerce (B.Com.) avec majeure en finance, Glen offre des conseils spécialisés en placement et en stratégies d’allocation d’actifs personnalisées. Il aide nos clients à atteindre leurs objectifs financiers depuis plus de 20 ans. Il se distingue par sa connaissance du marché des revenus fixes et il est considéré comme un expert dans le domaine des services financiers.
Lecteur passionné, Glen est toujours à la recherche de nouvelles occasions pour mieux servir nos clients. Il s’intéresse de près aux solutions d’investissement innovantes, mais toujours prudentes.
Fellow du Canadian Securities Institute (CSI) et planificatrice financière, Jacinthe possède 20 ans d’expérience dans l’industrie financière. Son habileté unique à saisir le portrait d’ensemble des besoins des clients combinée à sa connaissance approfondie des régimes de retraite et des avantages sociaux lui permet d’offrir une solution globale qui comprend toutes les composantes de la gestion de la vie de nos clients.
Très engagée dans sa communauté, elle siège à plusieurs conseils d’administration et participe activement à de nombreux projets de services communautaires.
Jean-François détient un baccalauréat avec majeur en finance des HEC. Il ne ménage pas ses efforts pour s’assurer que nos clients bénéficient d’un service exceptionnel. Ses responsabilités comprennent la préparation des révisions de portefeuilles, la recherche et l’analyse des marchés, la production de rapports, l’exécution des transactions ainsi que le suivi et l’évaluation de plans d’investissements intégrés.
Jean-François s’appuie sur un vaste réseau de professionnels multidisciplinaires. Cela nous permet d’offrir davantage que des solutions d’investissement et de répondre plus largement aux besoins de nos clients.