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Gerald Perron, FCSI, CIM
Jonathan Sénécal, CIM
Mathieu Bouthillier, CFA
Victoria Antzinas

Adresse
1501, ave. McGill College
Bureau 3200
Montréal, QC
H3A 3M8
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Processus d'investissement

Nous sommes une équipe de gestionnaires qui assure la cohérence entre nos services et vos intérêts. Nous visons à générerun rendement qui surpasse votre indice de référence personnel.

En construisant un portefeuille de titres, nous appliquons une méthodologie avec diligence, indépendament des conditions du marché, avec un objectif de résultat sur 5 ans:

Première étape - La macroéconomie

Le comité de placement formule une vision d’ensemble des variables macroéconomiques afin de formuler la répartition d’actif et d’allocation sectorielle. Nous utilisons, par exemples, les opinions de:

- Brian Belski
- Ray Busato
- Douglas Porter
- Stéphane Rochon

Deuxième étape - L'allocation sectorielle

Le marché est divisé en 10 secteurs d'activité, chacun présentant des profils de risque et d'opportunité différents, tout spécialement en fonction du cycle économique:

- Énergie
- Matériaux
- Industriel
- Consommation discrétionnaire
- Consommation de base
- Santé
- Financier
- Technologies
- Télécommunications
- Services publiques

Troisième étape - La géographie

Le portefeuille du client est créé à partir des titres de l'univers préalablement établi et en tirant parti des points forts de chaque marché:

- Canada
- États-Unis
- International

Quatrième étape - Le profil de titres

Les gestionnaires de portefeuille adoptent une approche indépendante pour le choix des entreprises selon plusieurs critères de sélection, dont:

- Solidité du bilan
- Évaluation boursière intéressante
- Part de marché dominante
- Avantage compétitif