Gestion de portefeuille

Gestion de portefeuille discrétionnaire et non discrétionnaire professionnelle.

1. Accès direct à une équipe chevronnée.

2. Contact personnel aux trimestres.

3. Rapports trimestriel et annuel détaillés.

4. Services fiduciaires (garde de titres, règlement, etc.) à la Banque CIBC Mellon et BNY Mellon :

  • L’administration des réorganisations et autres activités corporatives est effectuée correctement;

  • Les titres sont détenus en toute sécurité et assignés aux clients;

  • Les dividendes et les intérêts sont payés aux clients aux dates auxquels ils sont reçus.

5. L’administration des transferts entre les comptes de différents bénéficiaires.

6. Types de comptes que nous traitons : REEE, CRI, CELI, REER, comptes réguliers (non enregistrés), de société, de fiducie, livraison contre paiement, club d’investissement, et comptes de société en commandite.

 

Le Groupe Perron vous propose un accès direct à l’expertise et au soutien d’un réseau de professionnels chevronnés :

  • Analystes de recherche fondamentale de la Banque, parmi les mieux classés en Amérique du Nord;

  • Stratèges et économistes de renommée mondiale, tels que Stéphane Rochon, Brian Belski et Douglas J. Porter de la Banque, mais aussi à des spécialistes externes d’expérience;

  • Recherches américaines et internationales fournie par Value Line, J.P. Morgan, Standard & Poors, etc.;

  • Relation privilégiée avec le parquet de BMO Nesbitt Burns, qui assure une exécution efficace des transactions;

  • Terminal Bloomberg exclusif à notre groupe qui permet d’obtenir l’information en temps réel sur les marchés internationaux, les états financiers des entreprises, des banques et des gouvernements, les cours des produits à revenu fixe, des matières premières et des instruments financiers dérivés, la biographie du management, ainsi qu'un accès à un réseau mondial de participants du marché, et bien plus encore.

 

Gestion financière

  • Service de planification successorale;

  • Service de fiducie;

  • Financement personnel et hypothécaire;

  • Suivi annuel de votre situation financière;

  • Consultation en assurance.