Gestion de portefeuille discrétionnaire

«En tant que gestionnaire de portefeuille, notre équipe de gestion vous offre des services de gestion d'actifs sur une base discrétionnaire. Par conséquent, vous pouvez laisser à un professionel le soin de prendre les décisions de placement courantes tout en étant tenu informé de modifications apportées à votre portefeuille au moyen de relevés périodiques. Ce service privilégié permet une gestion dynamique des portefeuilles dans le but de répondre le plus éfficacement à vos besoins tout en suivant des normes strictes.» 

 

Des outils de qualité                                                                                                            

                                                                                                                                                    

1. Accès direct à une équipe chevronnée;

2. Contact personnel plusieurs fois par année;

3. Rapports trimestriels et annuels détaillés;

4. Services fiduciaires (garde de titres, règlement, etc.);

• L’administration des réorganisations et autres activités corporatives est effectuée correctement;

• Les titres sont détenus en toute sécurité et assignés aux clients;

• Les dividendes et les intérêts sont payés aux clients aux dates auxquels ils sont reçus.

5. L’administration des transferts entre comptes de différents bénéficiaires;

6. Types de comptes que nous traitons : REEE, CRI, CELI, REER, comptes réguliers (non enregistrés), de société, de fiducie, livraison contre paiement, club d’investissement, et comptes de société en commandite.

 

Le Groupe Perron Sénécal vous propose un accès direct à l’expertise et au soutien d’un réseau de professionnels chevronnés

• Analystes de recherche fondamentale de la Banque, parmi les mieux classés en Amérique du Nord;

• Stratèges et économistes de renommée mondiale, tels que Stéphane Rochon, Brian Belski et Douglas J. Porter de la Banque, mais aussi à des spécialistes externes d’expérience;

• Recherches américaines et internationales fournies par Value Line, J.P. Morgan, Standard & Poors, etc.;

• Relation privilégiée avec le parquet de BMO Nesbitt Burns, qui assure une exécution efficace des transactions;

• Terminal Bloomberg exclusif à notre groupe qui permet d’obtenir l’information en temps réel sur les marchés internationaux, les états financiers des entreprises, des banques et des gouvernements, les cours des produits à revenu fixe, des matières premières et des instruments financiers dérivés, la biographie du management, ainsi qu'un accès à un réseau mondial de participants du marché, et bien plus encore.