Processus de partenariat

Première rencontre - Introduction 

  • Présentation du groupe, incluant sa philosophie d'affaire et sa méthodologie d'investissement

  • Compréhension de votre situation financière et définitions de vos objectifs

 

Deuxième rencontre - Diagnostique financier


Analyse globale de votre bilan financier ainsi que de vos objectifs et contraintes afin de créer votre stratégie de placement. 

 

Troisième rencontre - Solutions et recommendations

  • Présentation détailllée de la proposition d'investissement.

  • Entente de partenariat et mise en place de la stratégie de placement. 

 

Suivi et service

  • Rencontre annuelle

  • Contact personnel trimestriel

  • Rapports détaillés réguliers (portefeuille et performance)