Première rencontre - Introduction
Présentation du groupe, incluant sa philosophie d'affaire et sa méthodologie d'investissement
Compréhension de votre situation financière et définitions de vos objectifs
Deuxième rencontre - Diagnostique financier
Analyse globale de votre bilan financier ainsi que de vos objectifs et contraintes afin de créer votre stratégie de placement.
Troisième rencontre - Solutions et recommendations
Présentation détailllée de la proposition d'investissement.
Entente de partenariat et mise en place de la stratégie de placement.
Suivi et service
Rencontre annuelle
Contact personnel trimestriel
Rapports détaillés réguliers (portefeuille et performance)