«Notre offre de services est basée sur l'éducation et la transparence. Elle vise à apporter une certaine fraîcheur au discours ambiant en matière de placements. Pour les membres de l'équipe, il importe de trouver un juste équilibre entre le rendement et le risque. Cela se traduit par une approche personnalisée accompagnée de l'encadrement d'une grande banque.»
Présentation du groupe, incluant sa philosophie d'affaire et sa méthodologie d'investissement;
Compréhension de votre situation financière et définition de vos objectifs.
Présentation détailllée de la proposition d'investissement;
Entente de partenariat et mise en place de la stratégie de placement.
Rencontre annuelle;
Contact personnel trimestriel;
Rapports détaillés réguliers (portefeuille et performance);
Survol du plan financier.