«Nous aidons les propriétaires d’entreprises familiales en leur fournissant des conseils financiers personnalisés et des stratégies pour les aider à atteindre leurs objectifs professionnels et personnels.»
Cela pourrait impliquer :
1. Créer un plan financier complet;
2. Optimiser le portefeuille d'investissement du propriétaire;
3. Fournir des conseils sur les stratégies fiscalement efficaces, la planification successorale et la gestion des risques;
4. Assurer une transition fluide entre les générations.
«Nous fournissons un soutien personnalisé aux personnes fortunées en leur proposant des stratégies financières sophistiquées qui correspondent à leurs objectifs uniques et à leur tolérance au risque.»
Cela pourrait inclure :
1. Investissements diversifiés tels que les investissements alternatifs;
Immobilier;
Investissements en capital privé;
Crédit privé;
Infrastructure.
2. Stratégies de gestion de patrimoine fiscalement avantageuses;
3. Planification successorale;
4. Engagements philanthropiques;
5. Transfert de richesse intergénérationnel.