Service haut de gamme
Des outils de qualité
Le
succès du Groupe Perron se fonde non seulement sur l’excellence des
membres de l’équipe, mais aussi sur la qualité des outils utilisés pour
mieux servir sa clientèle. À l’ère de l’information continue, la qualité
et la fiabilité des outils de travail font toute la différence.
Rapidité d’exécution, vigile constante de l’actualité financière et
boursière et partenaires de confiance dans le domaine financier, voici
ce que le Groupe Perron propose:
- Un accès direct à l’expertise et au soutien d’un réseau de professionnels chevronnés :
- Aux analystes de recherche fondamentale de la Banque, parmi les mieux classés en
Amérique du Nord;
- À des stratèges et économistes de renommée mondiale, tels que Stéphane Rochon,
Brian
Belski et Douglas J. Porter de la Banque, mais aussi à des spécialistes
externes d’expérience, notamment l’équipe de recherche indépendante de
BCA, François Trahan et Jeremy Siegel;
- À la recherche américaine et internationale fournie par Value Line, J.P. Morgan,
Standard & Poors, etc.
- Une relation privilégiée avec le parquet de BMO Nesbitt Burns, qui assure une exécution efficace des transactions;
- Un
terminal Bloomberg exclusif à notre groupe qui permet d’obtenir
l’information en temps réel sur les marchés internationaux, les états
financiers des entreprises, des banques et des gouvernements, les cours
des produits à revenu fixe, des matières premières et des instruments
financiers dérivés, la biographie du management, ainsi qu’un accès à un
réseau mondial de participants du marché, et bien plus encore.
Gestion de portefeuille
L’accès à la gestion de portefeuille discrétionnaire et non discrétionnaire professionnelle.
1. Accès direct à une équipe chevronnée.
2. Contact personnel aux trimestres.
3. Rapports trimestriel et annuel détaillés.
4. Services fiduciaires (garde de titres, règlement, etc.) à la Banque CIBC Mellon et BNY Mellon :
4.1 • L’administration des réorganisations et autres activités corporatives est effectuée correctement;
4.2 • Les titres sont détenus en toute sécurité et assignés aux clients;
4.3 • Les dividendes et les intérêts sont payés aux clients aux dates auxquels ils sont reçus.
5. L’administration des transferts entre les comptes de différents bénéficiaires.
6.
Types de comptes que nous traitons : REEE, CRI, CELI, REER, comptes
réguliers (non enregistrés), de société, de fiducie, livraison contre
paiement, club d’investissement, et comptes de société en commandite.
Gestion financière
• Service de révision de testament;
• Service de fiducie;
• Financement personnel et hypothécaire;
• Suivi annuel de votre situation financière;
• Consultation en assurance.