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Contactez-nous

Gerald Perron, FCSI, CIM
Jonathan Sénécal, CIM
Mathieu Bouthillier, CFA
Victoria Antzinas

Adresse
1501, ave. McGill College
Bureau 3200
Montréal, QC
H3A 3M8
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Nos services

Comprendre l'investisseur et s'adapter

L’offre de service du Groupe Perron est basée sur l’éducation, la transparence et la rigueur. Elle vise d’ailleurs à apporter une certaine fraîcheur au discours ambiant en matière de placements. Pour les membres de l’équipe, il importe de trouver un juste équilibre entre le rendement et le risque. Cela se traduit par une approche personnalisée accompagnée de l’encadrement d’une grande banque.

Chaque portefeuille d’investissement est élaboré en fonction du profil et des besoins réels du client. Toujours à l’affût de l’actualité économique, les gestionnaires du Groupe se font un devoir d’ajuster et de personnaliser leurs recommandations en tenant compte des plus récentes données économiques disponibles.

Plus encore, le Groupe offre des conseils de planification financière répondant à des besoins précis, allant de la planification successorale à la gestion de fiducie. Un avocat spécialisé en fiscalité internationale met ses 25 années d’expérience au service des clients sans frais additionnel.

Gestionnaire de portefeuille personnalisé

Notre conviction est que le client doit avoir accès direct à un gestionnaire de fonds afin de réaliser ses objectifs financiers. Cet élément clé crée un lien fort entre le client et son gestionnaire de portefeuille et permet de créer une expérience personnalisée.

Un partenariat

Une façon de garder le client impliqué est de renforcer la relation comme un partenariat. Comme la relation évolue, tout le monde prend part à la prise de décision et nous maintenons le client au courant des risques. Nous voulons gérer les risques pour notre clientèle, tout en partageant la responsabilité.

Avec qui travaillons-nous le mieux?

Les clients peuvent être actifs, passifs ou les deux.

Un client participant activement, c’est quelqu’un qui veut être impliqué dans chaque décision d’investissement au sein du portefeuille.

Un client passivement impliqué établit le profil de risque qu’il veut et la stratégie d’investissement qu’il veut suivre. De là, notre équipe gère activement le portefeuille sur une base discrétionnaire.