Une équipe de confiance

 

Nos antécédents

Forte de plus de 80 ans d’expérience professionnelle, notre équipe possède l’expertise financière nécessaire pour vous apporter des résultats.

 

Notre service d’excellence

  Qualité des conseils en placement..
Chaque membre de notre équipe a une vaste formation, deux d’entre eux étant titulaires du titre d’analyste financier agréé et un autre, du titre de comptable agréé.

Engagement client inégalé..
Nous nous engageons à établir une relation solide et durable avec nos clients. Tenir les clients informés est une priorité absolue. À cette fin, nous vous donnons accès à une foule de matériel éducatif, nous répondons rapidement aux appels téléphoniques et faisons un suivi rapide des problèmes administratifs. Nous surveillons également les comptes de façon continue afin de tirer parti des occasions à mesure qu’elles se présentent et de l’évolution des conditions du marché.

  Supervision et communication.
Nous passons régulièrement en revue les objectifs, la stratégie et le rendement du portefeuille avec nos clients. De plus, nous les informons de tout service financier supplémentaire qui peut être offert par BMO Groupe financier.

 

 

Nos clients

Nous comptons parmi nos clients des propriétaires d’entreprise des retraités, des professionnels, des organismes sans but lucratif et des institutions. Nous pouvons aider nos clients en matière de planification financière, de retraite, successorale et fiscale.