Notre équipe

« JE CROIS QU'IL FAUT PLANIFIER VOTRE JOURNÉE, VOTRE MOIS, ET VOTRE CROISSANCE À VENIR »

Barbara Zukor est une conseillère en placement depuis 1984; elle est aussi un gestionnaire de portefeuille avec une désignation de CFA. Elle a favorisé des relations profondes avec ses clients et possède une réputation ainsi qu’un bilan solide.

Barbara a fréquenté l’université McGill là où elle a obtenu son diplôme BSc. en microbiologie. En 2001, elle est devenue une analyste financier agréé (CFA). Elle est un gestionnaire de portefeuille registrée ce qui lui permet de gérer nos comptes discrétionnaires.

Barbara est une leader au sein de sa succursale et sa firme. Elle sert de modèle et mentor pour ses collègues conseillers en placements. Elle est aussi membre du conseil du président de BMO Nesbitt Burns. Barbara Zukor est conseillère en placement depuis 1984; elle est aussi un gestionnaire de portefeuille et détient le titre de CFA. Elle favorise des relations approfondies avec ses clients et possède une réputation ainsi qu’un bilan solide.

Barbara est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en microbiologie de l’Université McGill. En 2001, elle est devenue analyste financière agréée (CFA). Elle est un gestionnaire de portefeuille inscrit, ce qui lui permet de gérer nos comptes carte blanche.

Barbara est une leader au sein de sa succursale et son entreprise. Elle est gestionnaire de portefeuille principale et conseillère en placement principale chez BMO Nesbitt Burns et sert de modèle et de mentor pour ses collègues conseillers en placement. Elle est aussi membre du conseil du président de BMO Nesbitt Burns.

« NOTRE BUT N’EST PAS DE DEVANCER LE MARCHÉ, MAIS BIEN DE PROFITER DU MARCHÉ »

Michael a rejoint BMO Nesbitt Burns en 2005. Conseiller en placement, il détient le titre de CA. Il travaille principalement avec les particuliers, les retraités, les propriétaires de petites entreprises et les organismes sans but lucratif qui cherchent à développer le plan qui correspond expressément à leurs besoins.

Michael a fréquenté l’école de gestion Sy Syms de l’université Yeshiva à New York et a obtenu son baccalauréat ès sciences en finance avec mention magna cum laude. Après avoir déménagé à Montréal, il a entrepris des études supérieures en comptabilité à l’Université McGill afin de devenir admissible au programme de comptabilité de l’Université Concordia. Il a complété avec succès le diplôme d’études supérieures en comptabilité publique à l’Université Concordia. En 2006, il a obtenu son titre de CA

Pendant ses études en finance à New York, Michael travaillait comme analyste financier dans un cabinet de fonds de couverture; il travaillait aussi avec un conseiller en placement dans une grande firme américaine. À Montréal, il a travaillé pendant trois années comme comptable à l’une des plus grandes firmes de comptabilité et de services consultatifs au Canada.

While studying for his finance degree in New York, Michael spent time working as a Financial Analyst at a Boutique hedge fund, and spent time working with an Investment Advisor at a large American Firm. In Montreal, he spent 3 years working at one of the largest independent accounting, business advisory and consulting firms in Canada as an accountant.

Dans son rôle, Adam se spécialise dans le trading et le rééquilibrage des portefeuilles de clients, la composition de listes de transactions en vrac complexes et la gestion de tous les comptes afin de s’assurer qu’ils sont bien gérés et respectent leurs objectifs respectifs de placement. Son approche méticuleuse garantit que chaque transaction est exécutée avec une grande précision et un but précis.

Adam fait partie de l’industrie financière depuis 2017, d’abord en se concentrant sur le courtage à escompte et éventuellement en progressant vers les services complets de gestion de patrimoine. Il est titulaire d’une licence en finances de JMSB, Concordia, et a obtenu son permis de l’Institut canadien des valeurs mobilières. Adam a également franchi le cap de devenir titulaire d’une charte CFA.

En dehors de sa vie professionnelle, Adam se passionne pour le cinéma, aime jouer de la guitare et reste actif au gymnase et sur le terrain de baseball. Récemment, il s’est marié et a emménagé dans une nouvelle maison dans le quartier de Hampstead, ce qui marque un nouveau chapitre passionnant dans sa vie. Adam et sa femme adorent explorer différentes cuisines dans les restaurants locaux autour de Montréal et voyagent occasionnellement dans divers pays pour découvrir de nouvelles cultures.

Rosie possède plus de 14 années d’expérience dans ce domaine. Elle travaille chez BMO Nesbitt Burns depuis 2005. Elle possède de solides compétences interpersonnelles et organisationnelles, et elle gère toutes les tâches reliées à l’administration de l’entreprise.

Rosie a fréquenté l’Université Concordia où elle a obtenu son baccalauréat en économie. Elle est représentante en placement.

Nicola Avvampato s’est joint à notre équipe en 2022 du côté bancaire de l’industrie financière. Très analytique, parlant couramment l’anglais et le français, toujours prête à assumer de nouvelles tâches et désireuse d’apprendre sur tous les aspects du monde financier, Nicola aime relever des défis. Il est déterminé à aider les gens et jouit de la satisfaction de faire un excellent travail en aidant nos clients avec leurs transactions, mises à jour de compte, requêtes et autres besoins.

Nicola s’est jointe à BMO Gestion privée en janvier 2018 à titre de représentante, Service à la clientèle et a été promue rapidement au poste d’associée, Services bancaires aux particuliers, puis de conseillère bancaire. Il a traité des demandes de prêt hypothécaire et des ouvertures de comptes bancaires et aidé

les clients à investir par l’intermédiaire de comptes d’épargne libres d’impôt, de fonds communs de placement et de comptes enregistrés tels que les REER, les FERR et les REEE. Il est titulaire d’un baccalauréat en commerce en finance de l’Université Concordia, a suivi le cours sur les valeurs mobilières au Canada et est actuellement en train de suivre le cours sur le manuel de conduite et de pratiques à l’Institut canadien des valeurs mobilières.

Ayant été élevée par une grande famille, la priorité de Nicola est de passer du temps et d’aider ses proches. C’est un fan de football dévoué qui n’aime rien de plus que d’encourager les Patriots de la Nouvelle-Angleterre un dimanche après-midi. Il est aussi un grand amateur de randonnée et de pêche – dès que les eaux se dégèlent au printemps, il se rend à la campagne pour jeter un leurre avec ses frères.

Nancy Ann Fex a rejoint notre équipe en avril 2022, se distinguant par sa grande serviabilité, sa gaieté, son sens de l'organisation et son souci des détails. En plus d’aider Barbara et Michael dans leurs tâches quotidiennes et de garder leur emploi du temps organisé, Nancy Ann gère notre centre administratif. Elle répond aux appels et aux questions des clients, ouvre des comptes et transfère des fonds. Elle met également à jour les profils et les comptes des clients, fait le suivi de ce qui doit être fait pour s’assurer que les portefeuilles correspondent aux objectifs et aux paramètres des clients et assure un suivi afin de s’assurer que les bonnes mesures sont prises.

Le dévouement de Nancy Ann à répondre aux besoins des clients a été reconnu au cours de nombreuses années d’examens exceptionnels du rendement. Avant de se joindre à notre équipe, elle a été représentante du service à la clientèle et adjointe administrative au département des titres à revenu fixe chez Rothenberg Capital Management à Westmount pendant plus de 16 ans. Là-bas, elle a été élue par ses collègues comme associée de l’année en 2017 pour son esprit d’équipe et sa solide éthique de travail qui ont toujours fait de leur mieux pour aider l’entreprise à réussir.

Nancy Ann est titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DCS) en administration des affaires du CÉGEP de Trois-Rivières. Depuis janvier 2021, elle s’est portée volontaire en privé pour aider une famille avec ses enfants d’accueil au Batshaw Youth and Family Centre. En tant que tante adoptive, elle passe du

temps à faire des activités avec les enfants afin de renforcer leur estime de soi et leur bien-être. Nancy Ann a auparavant travaillé bénévolement pendant près de cinq ans à titre d’assistante et d’aide au CHSLD St-Charles-Borromée, aidant des personnes paraplégiques lors de sorties sur le terrain et d’autres sorties.

Nancy a dansé le ballet étant enfant et a suivi des cours de danse jazz pendant de nombreuses années. Elle aime aussi faire du ski, de la natation et du vélo, et même aller au travail en bicyclette presque tous les jours depuis sa maison à Westmount.