Au Groupe Zukor, nous prenons le temps de comprendre et d’apprécier la situation unique de chaque client. Nous commençons chaque relation de client avec un plan financier global. Nous croyons sincèrement qu’une compréhension minutieuse de la situation du client dans son ensemble est nécessaire avant que nous puissions donner des conseils financiers pertinents.
Clarifier et explorer vos buts
Évaluer votre situation actuelle
Identifier les obstacles vous empêchant d’atteindre vos buts et envisager des solutions de remplacement Développer une analyse écrite globale, avec recommandations Mettre votre plan en œuvre Revoir votre plan régulièrement