Spécialistes en planification successorale et fiscalité

Un plan successoral est un élément clé de votre stratégie globale de gestion de patrimoine. Nous pouvons vous aider à cerner les occasions et les problèmes de planification. Nous pouvons aussi vous présenter à des spécialistes qui sauront vous conseiller en ce qui a trait à des stratégies qui vous conviennent et qui superviseront la mise en œuvre réussie de votre plan successoral personnel. Avec une telle planification, vous pouvez maximiser la valeur de votre succession, minimiser les impôts et avoir le contrôle sur la transmission de votre patrimoine.   

Services de fiducie et de liquidateur

Nous pouvons retenir les services de spécialistes comme la Société de fiducie BMO pour offrir la protection et le potentiel d’économie fiscale unique des fiducies. La Société de fiducie BMO peut aussi revoir les testaments et offrir des conseils à ce sujet dans le cadre de votre plan de patrimoine global. Des services de liquidateur sont aussi offerts, permettant d’alléger le fardeau de l’administration d’une succession.

Assurance 

La préservation des actifs est un aspect intégral d’un plan de patrimoine global. En partenariat avec nos conseillers en sécurité financière, nous pouvons recommander des solutions d’assurance qui compléteront votre stratégie de gestion de patrimoine globale et qui vous fourniront un plus grand sentiment d’assurance.   

Gestion d’actifs et de placements 

Grâce à notre accès à un monde de solutions de placements, nous pouvons recommander des solutions précises qui sont adaptées à vos besoins et qui complètent votre stratégie de gestion de patrimoine globale, y compris des modèles sur honoraires, des solutions gérées, des placements traditionnels ou alternatifs et des produits structurés.

Planification de la relève d'entreprise

La planification de la relève est un processus et non un événement. La bonne planification peut assurer la gestion continuelle de l’entreprise pour laquelle vous avez travaillé si fort. Nous pouvons vous aider sur le plan de la planification de la retraite et de la transition de la gestion et de la propriété de votre entreprise, que ce soit à un membre de la famille, à un employé, ou à un tiers.

Services de prêt 

Que vous cherchiez à obtenir une hypothèque, un prêt personnel ou une marge de crédit - ou encore si vous avez besoin de services de prêt plus spécialisés pour mettre en œuvre et optimiser votre stratégie de gestion de patrimoine - nous travaillerons avec vous pour accéder à l’expertise d’un spécialiste de prêt de BMO Nesbitt Burns.

Services philanthropiques

La philanthropie stratégique et le don de charité sont le reflet de vos croyances et de convictions personnelles. Nous pouvons vous aider à mettre en œuvre une solution qui aura un impact de longue durée et qui fera une différence durable dans votre communauté, laissant un héritage familial perpétuel. La solution peut aller d’un fonds conseillé par le donateur à la création d’une fondation privée.

Services de banque privée

BMO Groupe financier offre une gamme complète de solutions de services bancaires platine qui peuvent vous fournir des produits et des services très innovants et personnalisés. Votre conseiller pourra vous présenter à un professionnel de la banque privée chez BMO Harris banque privée. BMO Nesbitt Burns est l’une des sociétés de placement de plein exercice les plus importantes et respectées au Canada. Nous offrons un ensemble complet de solutions de gestion de patrimoine, soutenu par la meilleure équipe de recherche sur les placements au pays. Avec les connaissances et l’expérience des membres de notre équipe, jumelées à la réputation et aux ressources de BMO Groupe financier, vous êtes assurés d’être toujours bien informés et prêts à prendre les bonnes décisions pour l’avenir.