Travailler avec nous
Notre processus
Conseils de qualité supérieure
Chaque membre de notre équipe a une vaste formation. Nos titres de compétences comprennent les titres d’analyste financier agréé (CFAMD), d’expert-comptable agréé (CPA) et de gestionnaire de placements agréé (CIMMD), ainsi que l’accréditation de gestionnaire de portefeuille, entre autres. Avant de faire des recommandations, nous aurons avec vous des entretiens approfondis sur votre situation financière personnelle afin de bien comprendre votre façon de penser et la structure de votre patrimoine. Nous bâtirons ensuite un portefeuille qui vous convient et nous vous présenterons des recommandations ainsi que des spécialistes de BMO Gestion privée issus de l’ensemble du secteur de la planification de patrimoine pour maximiser notre offre de valeur.
Intégrité et authenticité
Vos intérêts sont notre priorité. Nous ferons preuve de transparence, d’honnêteté et d’intégrité, et nous nous engageons à établir des relations solides, confiantes et durables avec vous et vos proches.
Éducation des clients
Vous tenir informé est une priorité absolue pour notre équipe. Nous voulons que vous compreniez nos recommandations, ainsi que les avantages et les risques qui y sont associés, pour éviter de changer de stratégie au pire moment. Vous avez également accès à une foule de matériel éducatif, de renseignements et de leadership éclairé par l’intermédiaire de BMO Gestion privée. Nous serons toujours là pour vous si vous avez des questions ou des préoccupations.
Service adapté
Afin de vous offrir le meilleur service possible, nous vous rappelons sans tarder et faisons un suivi rapide des problèmes administratifs.
Une supervision vigilante
Nous surveillons de près les comptes de façon continue afin de tirer parti des occasions et de pouvoir réagir à l’évolution des conditions du marché à mesure qu’elles se présentent. Nous passerons régulièrement en revue vos objectifs, votre stratégie et le rendement de votre portefeuille et nous vous informerons de tout service financier supplémentaire qui vous est offert par l’intermédiaire de BMO Gestion privée.
Au Groupe Zukor, nous prenons le temps de comprendre et d’apprécier la situation unique de chaque client. Nous commençons chaque relation de client avec un plan financier global. Nous croyons sincèrement qu’une compréhension minutieuse de la situation du client dans son ensemble est nécessaire avant que nous puissions donner des conseils financiers pertinents.
Clarifier et explorer vos buts
Évaluer votre situation actuelle
Identifier les obstacles vous empêchant d’atteindre vos buts et envisager des solutions de remplacement
Développer une analyse écrite globale, avec recommandations
Mettre votre plan en œuvre
Revoir votre plan régulièrement