Notre équipe

« JE CROIS QU’IL FAUT PLANIFIER VOTRE JOURNÉE, VOTRE MOIS, ET VOTRE CROISSANCE À VENIR  »

Gestionnaire de portefeuille titulaire du titre d’analyste financière agréée (CFAMD) et comptant plus de 40 ans d’expérience, Barbara Zukor dirige le Groupe d’investissement Zukor avec une distinction et des conseils inestimables. Elle a atteint les plus hauts sommets de notre secteur d’activité à une époque où peu de femmes réussissaient, et surtout les femmes qui élevaient quatre enfants.

Depuis 1984, Mme Zukor entretient des relations étroites avec ses clients – bon nombre des familles et des institutions les plus prospères au Canada – et a acquis une solide réputation et de solides antécédents. Elle a étudié à l’Université McGill, où elle a obtenu un baccalauréat ès sciences en microbiologie. En 2001, elle est devenue analyste financière agréée (CFAMD). Grâce à son statut de gestionnaire de portefeuille inscrite, elle permet à notre équipe de gérer le patrimoine de nos clients de façon discrétionnaire.

Mme Zukor est une leader au sein de sa succursale et de l’organisation. Elle est première vice-présidente, BMO Gestion privée et sert de modèle et de mentore pour ses collègues conseillers en placement. Elle est également membre du Club du président de Gestion privée depuis de nombreuses années.

« NOUS NE SUIVONS PAS LES TENDANCES. NOUS BÂTISSONS UN PATRIMOINE DURABLE AVEC CLARTÉ, CONVICTION ET SOIN.  »

Michael Zukor est gestionnaire de portefeuille, comptable professionnel agréé et conseiller en placement, et compte 20 ans d’expérience. En tant que comptable, il s’efforce d’acquérir une compréhension approfondie de la situation fiscale et financière de ses clients et possède une solide capacité à lire et à comprendre les rapports financiers d’entreprises. Michael travaille avec des propriétaires d’entreprise, des retraités, de jeunes professionnels, des entrepreneurs, des organismes sans but lucratif et des fondations. Il leur offre des plans financiers, de retraite, successoraux et fiscaux personnalisés.

Au moyen d’entretiens à valeur élevée, Michael acquiert une compréhension approfondie de la situation financière et de l’état d’esprit de ses clients avant de structurer des portefeuilles personnalisés. Atteindre l’excellence en gestion financière est sa priorité, ainsi que celle de son équipe. Michael croit qu’il faut adopter une approche modérée en matière de placement, ce qui a aidé ses clients à avoir l’esprit tranquille pendant les cycles difficiles du marché. Pour ajouter de la valeur, Michael donne des conseils sur la planification successorale et les questions familiales. Au besoin, il fait également appel à d’autres professionnels clés, comme les notaires, les spécialistes de l’équipe Fiscalité, Gestion privée de BMO et les banquiers privés. Michael élabore des plans financiers détaillés et les utilise comme points de référence pendant de nombreuses années.

Pendant ses études universitaires à New York, Michael a travaillé comme analyste financier pour le fonds de couverture spécialisé Stechler Investments et comme conseiller chez Merrill Lynch. Après l’obtention de son diplôme, il a travaillé chez Richter LLP, l’une des plus grandes sociétés de comptabilité, de services-conseils aux entreprises et de consultation au Canada. En 2005, il s’est joint à BMO Nesbitt Burns en partenariat avec sa mère, Barbara Zukor, CFA et gestionnaire de portefeuille comptant 40 ans d’expérience. Barbara a atteint les plus hauts sommets du secteur à une époque où cela était rare pour les femmes, et a fourni à Michael des conseils inestimables. Michael et Barbara ont mis sur pied une équipe de grande qualité et élaboré un processus méthodique pour prendre soin de leur clientèle.

While studying for his finance degree in New York, Michael spent time working as a Financial Analyst at a Boutique hedge fund, and spent time working with an Investment Advisor at a large American Firm. In Montreal, he spent 3 years working at one of the largest independent accounting, business advisory and consulting firms in Canada as an accountant.

Michael est titulaire d’un baccalauréat ès sciences avec distinction en finance de la Sy Syms School of Business de l’Université Yeshiva, à New York. Il s’est inscrit au programme de diplôme d’études supérieures en comptabilité de l’Université McGill afin d’être admissible au diplôme d’études supérieures pour expert-comptable de l’Université Concordia, qu’il a obtenu avec succès. En 2006, il a obtenu son titre de comptable agréé (CPA, CA).

Michael a récemment occupé le poste de trésorier du Camp Massad et a été membre de son conseil d’administration. Par le passé, il a également siégé au conseil d’administration de l’Académie hébraïque. Michael a dirigé des groupes de réseautage d’affaires, amassé des fonds pour des organismes sans but lucratif comme The Family Store et contribué à la coordination d’événements pour la Fédération CJA et Israel Bonds. Il vit avec sa femme psychologue et leurs deux filles, un fils et un sheepadoodle. Michael fabrique un redoutable sandwich à la poitrine de bœuf effilochée et est maître du barbecue et du fumeur. Il adore le ski de fond, la pêche, les arts martiaux mixtes et les entraînements quotidiens. Il s’adonne depuis peu à la guitare.

Dans le cadre de ses fonctions, Adam se spécialise dans la négociation et le rééquilibrage des portefeuilles de ses clients, la composition de listes d’opérations en bloc complexes et la vérification que tous les comptes sont bien gérés et qu’ils respectent leurs cibles de placement respectives. Son approche méticuleuse permet de s’assurer que chaque transaction est exécutée avec une précision et une intention élevées.

Adam est actif dans le secteur financier depuis 2017. Il a commencé par se concentrer sur le courtage à escompte avant de passer à la gestion de patrimoine à service complet. Il est titulaire d’un baccalauréat en finances de JMSB, Concordia, et a obtenu ses permis auprès de l’Institut canadien des valeurs mobilières. Adam a également franchi l’étape pour obtenir le titre d’analyste financier agréé (CFA).

En dehors de sa vie professionnelle, Adam est passionné par les films, aime jouer de la guitare et demeure actif au gym et sur le terrain de baseball. Récemment, il s’est marié et a emménagé dans une nouvelle maison dans le quartier Hampstead, ce qui marque un nouveau chapitre emballant de sa vie. Adam et sa femme aiment explorer différentes cuisines dans les restaurants locaux de Montréal et se rendre à l’occasion dans divers pays pour découvrir de nouvelles cultures.

Rosie Gentile compte plus de 20 ans d’expérience dans le secteur et possède de solides compétences interpersonnelles et organisationnelles. Elle exécute les opérations et s’occupe de toutes nos tâches administratives : s’assurer que nos activités sont bien structurées, répondre aux questions des clients, effectuer des retraits et des dépôts dans un compte et gérer tous les besoins financiers quotidiens.

Mme Gentile a le souci du détail, termine toujours ce qu’elle commence et établit des liens très solides avec les clients. Comme elle connaît la plupart de nos clients depuis de nombreuses années, elle a noué des amitiés avec eux et ils savent qu’ils peuvent compter sur elle.

Mme Gentile a obtenu un baccalauréat ès arts en économie de l’Université Concordia après avoir obtenu un diplôme d’études collégiales (DEC) en commerce au Collège Dawson. Elle a suivi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite auprès de l’Institut canadien des valeurs mobilières. Avant d’intégrer le Groupe d’investissement Zukor en 2005, elle a travaillé au sein de la direction immobilière du groupe ALDO, pendant la période de grande croissance de la société. Elle a aidé l’entreprise à trouver de bons emplacements, à organiser les contrats de location, à assurer la liaison avec les directeurs de magasin en matière de planification et de construction, et à tenir les livres. Par le passé, elle travaillait comme représentante en placement à TD Waterhouse.

Mme Gentile et son mari ont une petite fille qui les tient occupés avec ses activités scolaires, la natation, le ski, le patinage et le soccer de compétition. Ancienne skieuse, elle est maintenant la principale spectatrice et partisane de la famille. Lorsqu’elle a du temps pour elle, elle adore aller s’entraîner au gym.

Nicola Avvampato s’est joint à notre équipe en 2022 du côté des services bancaires du secteur financier. Très analytique, parlant couramment l’anglais et le français, toujours prêt à assumer de nouvelles tâches et impatient d’en apprendre davantage sur tous les aspects du monde financier, M. Avvampato adore relever des défis. Il est déterminé à aider les gens et aime la satisfaction du travail réussi pour nos clients et leurs transactions, leurs mises à jour de compte, leurs demandes et tous leurs autres besoins.

M. Avvampato a intégré BMO Gestion privée en janvier 2018 à titre de représentant, Service à la clientèle et a été promu peu après au poste de conseiller à la clientèle, puis au poste de conseiller en services bancaires. Il a traité des demandes de prêt hypothécaire et des ouvertures de compte bancaire, et il a aidé les clients à investir dans des comptes d’épargne libre d’impôt, des fonds d’investissement et des comptes enregistrés, comme des REER, des FERR et des REEE. Il est titulaire d’un baccalauréat en commerce en finance de l’Université Concordia, a suivi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et est en train de suivre le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite de l’Institut canadien des valeurs mobilières.

Comme M. Avvampato a été élevé par une grande famille, sa priorité absolue est de passer du temps avec ses proches et de les aider. Il est un fervent amateur de football américain qui n’aime rien de plus que d’encourager les Patriots de la Nouvelle-Angleterre un dimanche après-midi. Il est également un adepte de la randonnée et de la pêche – dès que les eaux dégèlent au printemps, il se rend à la campagne pour pêcher avec ses frères.

Nancy-Ann Fex s’est jointe à notre équipe en avril 2022 et est reconnue pour l’aide qu’elle apporte, la joie qu’elle diffuse, son organisation et son souci du détail. Elle joue un rôle clé pour soutenir Barbara et Michael dans leurs activités quotidiennes, en veillant à ce que les emplois du temps se déroulent bien et à ce que les priorités soient gérées efficacement. Elle offre du soutien administratif en tenant à jour les profils des clients, en faisant le suivi des mesures à prendre et en effectuant un suivi pour s’assurer que les portefeuilles demeurent conformes aux objectifs et aux paramètres des clients.

Son engagement à l’égard du service à la clientèle a toujours été reconnu dans le cadre de solides évaluations du rendement au fil des ans. Avant de se joindre à notre équipe, Nancy-Ann a passé plus de 16 ans à Rothenberg Capital Management à Westmount, où elle a travaillé à titre de représentante au sein de l’équipe de service à la clientèle et d’adjointe administrative au sein du service des titres à revenu fixe, où elle a été élue associée de l’année par ses pairs en reconnaissance de son travail d’équipe, de sa solide éthique de travail et de son engagement à l’égard de la réussite de l’organisation.

Nancy-Ann est titulaire d’un diplôme d’études collégiales en administration des affaires du CÉGEP de Trois-Rivières. Elle a également fait du bénévolat pendant près de cinq ans auprès du CHSLD St-Charles-Borromée, aidant des personnes paraplégiques pendant les sorties et les activités.

En dehors du travail, Nancy-Ann aime rester active. Elle a suivi des cours de ballet lorsqu’elle était enfant et continue de suivre des cours de danse jazz. Elle aime également le ski, la natation et le vélo, et se rend souvent au travail à vélo.