Nous sommes convaincus des vertus d'une sélection scrupuleuse et pouvons suivre de très près tous nos placements, car nos clients détiennent en bonne partie les mêmes titres. Nos placements à revenu fixe procurent un revenu régulier tout en assurant la stabilité du portefeuille. Il s'agit en général d'obligations à court terme(un à cinq ans). Nous choisissons les actions en fonction de leur potentiel de croissance à long terme. Notre stratégie-actions consiste à reporter les gains en capital et à maximiser les dividendes. Nous avons dressé une liste de titres «à acheter et à conserver», soit ceux d'entreprises dans lesquelles nous avons la patience et la discipline de rester investis à long terme. Nos actions font l'objet d'un suivi scrupuleux, mais nous ne vendons que lorsque nous croyons que l'entreprise se détériore considérablement. Nous mettons sur pied le portefeuille de chaque client de concert avec celui-ci, après discussion de ses objectifs financiers et de son style de placement. Les clients qui souhaitent participer à la sélection des titres sont consultés avant chaque opération. D'autres préfèrent laisser ce soin aux gestionnaires, auquel cas le portefeuille est administré par notre équipe en collaboration avec d'autres professionnels de BMO Nesbitt Burns.