Nous offrons une approche complète et personnalisée de la gestion de patrimoine, alliant placements, planification financière et administration. Notre objectif : vous aider à concrétiser vos ambitions financières, en toute confiance.
Grâce à notre travail d’équipe et à un service client irréprochable, le Groupe Larivière – Gestion de patrimoine a été reconnu en 2022, 2023, 2024 et 2025 par BMO Gestion privée pour l’excellence de la fidélité et de la satisfaction de sa clientèle.
Conseiller en gestion de patrimoine principal et gestionnaire de portefeuille principal
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Conseiller en placement
Associée en gestion de patrimoine
Gestionnaire de portefeuille associé
Directeur planificateur du patrimoine
Conseiller en placement en formation parrainé
Nos planificateurs financiers internes fournissent des plans écrits détaillés.
Nos gestionnaires de portefeuille sont tenus à un devoir fiduciaire d’agir dans le meilleur intérêt de chaque client.
Nous offrons des conseils holistiques et intégrés pour simplifier la vie financière de nos clients.
Nous travaillons selon un processus consultatif envers nos clients qui intègre nos partenaires BMO à chacune des étapes clés.
Avec des évaluations supérieures de la part de 93 % des répondants à l’enquête, notre service continu se distingue largement au-dessus de la moyenne de BMO pour la communication proactive.
Nous fournissons un processus de gestion de patrimoine complet conçu pour gérer les complexités uniques que rencontrent nos clients. Nos partenaires de BMO trouvent plus de valeur à présenter des individus et des familles qui correspondent à une ou plusieurs de nos catégories.
Clients fortunés Beaucoup des individus et familles à haute valeur nette avec lesquels nous travaillons ont des actifs liquides relativement faibles et des profils financiers complexes.
Génération montante à haut potentiel Nous servons également des jeunes professionnels, y compris des personnes à hauts revenus en phase d’accumulation, qui cherchent des conseils à long terme.
Propriétaires d’entreprises et entrepreneurs Notre équipe offre des conseils aux parties prenantes et aux propriétaires d’entreprises, y compris ceux qui possèdent des actifs peu liquides et ceux confrontés à des transitions telles que des rachats ou des successions.
