Notre approche

 

1^er  Étape

Définir les attentes

- La première réunion a pour but de définir les attentes concernant la relation et de s’assurer qu’elle conviendra à tous.

2^e Étape

Écouter et comprendre

- Lors d’une séance de découverte approfondie, nous discutons de votre carrière, de vos considérations financières et de vos priorités.

3^e Étape

Dresser un plan initial

- Nous commençons par un plan financier et une stratégie de répartition des actifs pour mettre les choses en route, en mettant l’accent sur l’atténuation des risques éventuels, la réduction des impôts et la gestion des risques potentiels.

4^e Étape

Simplifier grâce aux spécialistes

- Si nos discussions et le plan initial ont mis en évidence certaines complexités ou des enjeux particuliers de votre patrimoine, nous faisons appel à des spécialistes au sein de notre réseau.

5^e Étape

Élaborer une stratégie d’ensemble

- Les idées et les stratégies fournies par les spécialistes internes et externes sont intégrées dans un plan d’ensemble de gestion de patrimoine détaillé, articulé autour de vos objectifs.

6^e Étape

Se mettre sur la même longueur d’onde

- Nous nous réunissons pour présenter toutes les recommandations et les étapes à venir, y compris les stratégies spécialisées et les énoncés de politique de placement adaptés à chaque objectif principal.

7^e Étape

Assurer un suivi diligent

- Nous avons une volonté ferme d’assurer diligemment le suivi de votre plan, ce qui comprend des examens annuels, un encadrement relatif au comportement de placement, une gestion active des risques et une communication régulière.