Notre valeur ajoutée

Voici certains avantages dont bénéficient à nos clients :
 

Gestion des placements                                                                                     

-Structure de portefeuille basé sur la planification financière
-Gestion distincte des besoins courts, moyens et long terme
-Gestion de portefeuille discrétionnaire
“sur mesure”
-Rôle de fiduciaire envers les clients
-Plateforme de « Gestion Professionnelle » (Sans conflit d’intérêt, traitement équitable pour tous les clients, normes de pratique élevées etc.)
-Perspective historique et expérimentée des divers types de marchés
-Éducation sur les placements et les concepts financiers
 

Planification financière

-Analyse de la situation financière actuelle
-Aide à la définition des objectifs financiers et à l’établissement des priorités
-Évaluation du seuil de tolérance face au risque
-Élaboration d’un plan pour atteindre vos objectifs financiers spécifiques
-Planification des flux de trésorerie
-Planification de la retraite
-Planification des études (REEE)
-Planification fiscale
-Planification successorale
-Évaluation des besoins en matière d’assurance
-Examen des choix en matière de retraite
et de régimes collectifs
-Facilitation de dons à des organismes
de bienfaisance
-Référencement, au besoin, vers d’autres professionnels de confiance tant interne qu’externe à BMO Nesbitt Burns
 

Administration

-Documentation fiscale détaillée
-Relevés trimestriels de portefeuille et
de performance
-Historique des coûts de base de titres
-Garde de titres
-Communication directe avec les conseillers fiscaux et juridiques de clients
 

Technologie

-Accès en ligne à la recherche
BMO Nesbitt Burns
-Accès en ligne aux comptes et relevés mensuels par l’intermédiaire de CyberAccès
 

Ressources Humaines

-Association à long terme avec un partenaire qui connaît la situation,
les besoins et les objectifs du client
-Stabilité dans la durée de la relation
client/conseiller
-Formation poussée et continue de tous
les membres
-Dossier de conformité et d’éthique impeccable
-Adjointe administrative exclusivement dédiée à notre clientèle