Notre valeur ajoutée
Le Groupe Lariviève gestion de patrimoine vous propose des services complets et personnalisés de gestion de portefeuille et de planification financière pour aider leurs clients à réaliser leurs objectifs financiers. Nos clients nous perçoivent comme des conseillers dignes de confiance, en mesure de leur offrir des stratégies prudentes de gestion de patrimoine grâce aux ressources et aux travaux de recherche de premier ordre que BMO Nesbitt Burns met à notre disposition. Nous avons un engagement ferme : celui d’offrir à nos clients des conseils personnalisés et un service hors pair.
Voici certains avantages dont bénéficient à nos clients :
❒ Gestion des placements
•Structure de portefeuille basé sur la planification financière
•Gestion distincte des besoins courts, moyens et long terme
•Gestion de portefeuille discrétionnaire
“sur mesure”
•Rôle de fiduciaire envers les clients
•Plateforme de « Gestion Professionnelle » (Sans conflit d’intérêt, traitement équitable pour tous les clients, normes de pratique élevées etc.)
•Perspective historique et expérimentée des divers types de marchés
•Éducation sur les placements et les concepts financiers
❒ Planification financière
•Analyse de la situation financière actuelle
•Aide à la définition des objectifs financiers et à l’établissement des priorités
•Évaluation du seuil de tolérance face au risque
•Élaboration d’un plan pour atteindre vos objectifs financiers spécifiques
•Planification des flux de trésorerie
•Planification de la retraite
•Planification des études (REEE)
•Planification fiscale
•Planification successorale
•Évaluation des besoins en matière d’assurance
•Examen des choix en matière de retraite
et de régimes collectifs
•Facilitation de dons à des organismes
de bienfaisance
•Référencement, au besoin, vers d’autres professionnels de confiance tant interne qu’externe à BMO Nesbitt Burns
❒ Administration
•Documentation fiscale détaillée
•Relevés trimestriels de portefeuille et
de performance
•Historique des coûts de base de titres
•Garde de titres
•Communication directe avec les conseillers fiscaux et juridiques de clients
❒ Technologie
•Accès en ligne à la recherche
BMO Nesbitt Burns
•Accès en ligne aux comptes et relevés mensuels par l’intermédiaire de CyberAccès
❒ Ressources Humaines
•Association à long terme avec un partenaire qui connaît la situation,
les besoins et les objectifs du client
•Stabilité dans la durée de la relation
client/conseiller
•Formation poussée et continue de tous
les membres
•Dossier de conformité et d’éthique impeccable
•Adjointe administrative exclusivement dédiée à notre clientèle