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Nos experts

Jean Richard, LL.L, Pl. Fin., TEP
Vice-président, Conseiller principal en gestion de patrimoine


Jean Richard a obtenu une licence en lettres légales (droit civil) de l’Université de Montréal en 1980 et a été admis au Barreau du Québec en 1981. Il a par la suite suivi un cours de perfectionnement en fiscalité à l’Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA) en 1989. M. Richard détient le diplôme de planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière (IQPF), ainsi que le titre de praticien en fiducie et succession décerné par la SOCIETY OF TRUST & ESTATE PRACTITIONERS (STEP). Il a complété une maitrise en fiscalité internationale (MInt Tax) auprès de l’Université de New South Wale (UNSW) en Australie. M. Richard a oeuvré au service de la législation du ministère du Revenu du Québec, où il s’est spécialisé en questions fiscales. Il a ensuite été nommé directeur de la fiscalité responsable de bureaux régionaux au sein d’un cabinet d’experts-comptables d’envergure nationale. À ce titre, il a élaboré et mis en oeuvre de nombreux plans fiscaux et successoraux pour des clients bien nantis ayant des situations fiscales complexes. Il a de plus oeuvré au sein du groupe de planification fiscale et successorale d’une importante société d’assurance vie canadienne. Sa capacité à assister nos clients sur les questions complexes de planification de succession en font un atout précieux et indispensable pour notre équipe.
 
Marie Josée Lefebvre
Conseillère en sécurité financière
Service de planification fiscale et successorale


Titulaire d’un diplôme en gestion des affaires et en finance de l’Université McGill, Mme Lefebvre possède près de 13 ans d’expérience dans son domaine. À titre de conseillère en sécurité financière, Mme Lefebvre a la responsabilité de protéger et de faire fructifier les actifs de nos clients en positionnant les produits d’assurance-vie, d’assurance soins de longue durée, d’assurance maladies graves, d’assurance invalidité et de rente dans une approche de gestion de patrimoine.

Dans le cadre de ses fonctions, Mme Lefebvre travaille en étroite collaboration avec les conseillers en placement et l’équipe d’assurance de BMO Nesbitt Burns dans la vente, le positionnement et le développement de ces solutions.
 
Paul Lalonde
Conseiller en sécurité financière
Planification fiscale et successorale


Paul est diplômé en Finance de l’Université McGill et il œuvre dans l’industrie des services financiers depuis 16 ans. Après avoir fondé son propre cabinet de services financiers spécialisé en gestion de patrimoine, il se joint à BMO Nesbitt Burns en 2011 afin de prendre en charge le département de planification successorale du Québec.

Ses sphères d’expertise sont la planification financière et successorale, l’intégration de solutions fiscales dans un cadre corporatif et la mise en œuvre de stratégies permettant de maximiser le patrimoine et la valeur successorale d’entrepreneur. Il est également spécialisé en assurances de personnes et a développé un mécanisme permettant d’obtenir du financement immédiat pour défrayer les primes d’assurances corporatives.

Paul est une ressource importante et apporte à notre équipe un large éventail de connaissances et d’expérience en planification fiscale et successorale.