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Le propriétaire d’entreprise doit intégrer ses objectifs personnels aux besoins de son organisation, et ce, aux différentes étapes de sa vie et du cycle de vie de son entreprise. En raison du temps et de l’énergie qu’il consacre à ses affaires, il lui reste souvent peu de temps pour les questions personnelles et familiales. Un plan de gestion de patrimoine mûrement réfléchi permettra de définir ses besoins, ses priorités et ceux de l’entreprise.

L’entrepreneur qui a monté une compagnie prospère tient bien souvent à la transmettre à la génération suivante dans les meilleures conditions possibles. Toutefois, la vente ou le transfert de l’entreprise entraînera généralement un impôt sur les gains en capital. Si la valeur des actions a augmenté, vous risquez, vous-même ou votre succession, d’être lourdement imposé. Pour payer l’impôt, il faudra même parfois vendre l’entreprise.

De nombreux Canadiens aiment séjourner régulièrement au sud de la frontière et envisagent même l’acquisition d’une résidence secondaire aux États-Unis. Il est important que les Canadiens comprennent bien que l’achat d’un bien immobilier américain comporte des aspects fiscaux et des obligations de déclaration propres aux États-Unis, qui s’ajoutent aux répercussions fiscales éventuelles au Canada.

Ce résumé de 2 pages contient des informations pertinentes et importantes sur la fiscalité, la retraite et la planification successorale.

Bien que la plupart des Canadiens soient au courant de la date limite de production des déclarations de revenus des particuliers du 30 avril, d’autres échéances fiscales importantes doivent être respectées au cours de l’année, surtout si vous voulez bénéficier de certaines déductions fiscales et de certains crédits d’impôt.

Stratégie Revenu fixe et change. Prévisions de la firme relativement aux taux de change et aux taux d’intérêt à court et à moyen terme.