Une équipe de confiance

Notre bilan

Avec plus de 80 ans d’expérience professionnelle, notre équipe a l’expertise financière pour vous apporter des résultats

Notre service d'excellence

 Conseils de placement de qualité

 Chaque membre de notre équipe a une foramtion académique extensive, ce qui inclut deux analystes financiers agrées (CFA) ainsi qu'une désignation CA.

Engagement du client sans précédent
Nous sommes engagés à construire une relation solide et de longue-durée avec nos clients. Tenir nos clients bien-informés et éduqués est la priorité numéro un. Cela signifie donner accès à une multitude de matériels éducatifs, retourner rapidement des appels téléphoniques et suivre rapidement des problèmes administratifs. Cela implique également un suivi permanent des comptes pour en profiter des oppurtunités qui se présentent et de l'évolution des conditions du marché.

 Supervision et communication
Nous révisons regulièrement des buts, stratégies et performance de portefeuille avec nos clients. De plus, nous informons nos clients de tout service financier supplémentaire puvant être fourni par BMO Groupe Financier.
 
 

Nos Clients
Nos clients vont des propriétaires d'entreprise aux retraités, aux professionnels, aux organisations à but non-lucratif et aux institutions. Nous sommes en mesure d’aider nos clients à planifier leurs finances, leur retraite, leur succession et leur fiscalité.