Les clients que nous aidons

NOS CLIENTS

Tout le monde n'a pas besoin d'un conseiller en gestion de patrimoine. Ce ne sont pas tous les conseillers en gestion de patrimoine qui sont adéquats pour votre famille. La décision de faire affaire avec une équipe de conseillers en gestion de patrimoine est une décision personnelle et importante. Il s'agit d'établir une relation à long terme qui sera déterminante dans l'atteinte de vos objectifs de vie.
 
Sommes-nous les bons conseillers pour vous? Si vous vous reconnaissez dans ce qui suit, il y a de bonnes chances que la réponse soit « Oui ! »
 

• Vous souhaitez maintenir la valeur de votre patrimoine familial à long terme.
   
• Vous disposez d'un patrimoine complexe par sa nature (entreprise familiale, propriétés foncières, agricoles, etc.),sa composition (biens à l'étranger par exemple) ou son ampleur.
   
• La cohésion familiale est un objectif à part entière pour vous.
   
• Vous désirez rester impliqué dans votre futur financier, tout en nous laissant le soin des détails. L'idée de simplifier vos finances vous réconforte.
   
• Alors que l'argent enrichit votre vie et que vous n'avez pas peur de le dire, vous savez aussi que ce n'est pas une fin en soi.
   
• Vous êtes enthousiaste à l'idée d'atteindre et de découvrir votre indépendance financière. Pour vous, il n'est pas seulement question d'argent, il s'agit de votre vie.
   
• Typiquement, nos clients ont une valeur nette familiale entre 1 et 30 millions de dollars.