Nos clients aiment, pour la plupart, être consultés dans les décisions d’investissements. Ils sont critiques et ont une opinion mais n’ont ni le temps ni l’énergie de s’impliquer dans la recherche. Par conséquent, ils comptent sur nous pour provoquer des réflexions et y apporter des solutions réalistes, personnalisées et proactives. Chaque portefeuille est unique et fait l’objet d’une gestion qui s’adapte aux mouvements macro-économiques. Nous pourrons ainsi choisir parmi plusieurs combinaisons de placements ‘’traditionnels’’, y compris des actions, des titres indiciels canadiens et américains, de nouvelles émissions, des titres à revenu fixe et des fonds de placement pour assurer la gestion en fonction de votre profil de risque. La notion fiscale demeure un élément central de notre gestion. Nous gardons le focus sur le maintien d’une bonne corrélation entre vos titres afin de s’assurer qu'ils ne réagissent pas de la même façon aux mouvements du marché boursier, assurant ainsi un meilleur équilibre de votre portefeuille.
Notre gestion de portefeuille est basée sur nos propres convictions et notre ADN repose sur notre capacité à se différencier, à s’adapter, à innover. C’est pourquoi, nous utilisons des outils décisionnels (i.e. principes fondamentaux, indicateurs des tendances du marché, recherche auprès de nos analystes à Toronto et autres firmes) pour améliorer et optimiser notre processus de prise de décisions. Cette méthodologie nous a permis de produire de bons résultats stables et constants à court, moyen et long terme.