Notre démarche

Collaboration et intégration : les clés de notre approche

 

Notre approche  

Nous croyons que trouver la bonne solution n’est qu’une partie de la réponse. La mettre en œuvre correctement et aboutir à des résultats concrets, c’est là la véritable mesure de notre valeur. Cela implique d’avoir une méthode de travail (processus) parce qu’il n’y a pas de solution miracle. Nous croyons que la richesse se bâtit avec la discipline et un plan d’action clairement défini.

Notre rôle consiste à comprendre vos besoins, à vous présenter des idées adaptées à votre situation particulière, et à mobiliser les bons partenaires au sein de notre équipe interne de spécialistes chevronnés. Grâce à cette démarche collaborative, nous trouvons des possibilités et des solutions pratiques et réalisables qui vous permettront d’élaborer de manière proactive des stratégies pour l’avenir. Et tout commence avec vous.

 

Votre compte serait pris en charge, directement ou indirectement, par les personnes et entités suivantes :





Notre processus en quatre étapes vise à :

 

  • Prendre le temps de vous connaître
  • Faire une analyse complète de votre situation actuelle
  • Cerner vos besoins et préoccupations
  • Vous proposer un plan d’action adapté à vos besoins particuliers
  • Bâtir un plan de retraite personnalisé qui répond à vos besoins futurs
  • Vous guider dans la planification et le règlement de votre succession
  • Faire un suivi régulier de l’évolution de votre situation, afin d’assurer que les stratégies utilisées s’harmonisent toujours à vos besoins.