Notre équipe

Employée de BMO Banque de Montréal depuis plus de 20 ans, Sylvie a oeuvré dans le réseau des succursales durant plusieurs années à titre de directrice, services financiers et directrice de succursale. En mars 2015, elle s'est jointe à l'équipe de BMO Gestion privée et depuis janvier 2016, Sylvie est directrice, services bancaires privés dédiée uniquement aux clients de BMO Gestion privée. Grâce à sa grande expérience bancaire et à sa formation de planificatrice financière, Sylvie est en mesure de bien comprendre les besoins complexes et de proposer les stratégies adaptées à celles-ci.

Reconnue pour son engagement, elle a su gagner la confiance de ses clients au fil des années. Selon elle, un service exemplaire se distingue par de nombreuses qualités dont la plupart sont intangibles : la sincérité, la qualité de la relation et le respect. Son engagement et son intégrité transparaissent dans sa volonté de fournir des solutions de gestion privée de qualité, dignes de la confiance de notre distinguée clientèle.

Karine conseille les familles fortunées, les professionnels et les entrepreneurs sur des enjeux complexes touchant la fiscalité et la planification de leur patrimoine. Elle fait partie d’une équipe intégrée de spécialistes oeuvrant en planification financière, fiscale et successorale. Grâce à ses connaissances acquises en fiscalité et en droit dans le milieu des institutions financières et en pratique privée, les clients bénéficient d’une expertise de pointe et de conseils judicieux pour les aider dans leur planification personnelle et corporative. Karine excelle dans l’art de proposer des solutions appropriées pour des questions touchant la gestion du patrimoine, la planification fiscale et successorale, la philanthropie ou les enjeux liés aux nouvelles fortunes.

Karine compte plus de 13 ans de pratique en droit et en fiscalité. Au cours de sa carrière, elle a occupé divers postes à responsabilité croissante en planification fiscale et successorale. Elle a œuvré au sein de firmes d’avocats et d’un cabinet comptable s’occupant de mandats en fiscalité pour le compte d’entrepreneurs, de sociétés et de familles fortunées. Elle a travaillé auprès de sociétés d’investissement soutenant les conseillers en services financiers, leurs clients et les professionnels qui travaillent avec ces derniers.
Elle est intervenue dans plusieurs dossiers de planification fiscale impliquant des particuliers, des successions et des sociétés. Elle a publié de nombreux articles sur la fiscalité et participé à plusieurs initiatives médiatiques.

Karine s’implique auprès de plusieurs organismes de bienfaisance et auprès de la Fondation HEC Montréal dans le but de mobiliser les diplômés autour de projets de l’institution. Elle participe à différents comités à l’APFF, un organisme dédié à l’avancement et à la diffusion des connaissances et à l’amélioration des compétences de ses membres en matière de fiscalité.

Danny Guarnieri offre des conseils en gestion de patrimoine personnalisés aux clients fortunés de BMO. Il détermine les besoins, les objectifs et la situation financière de chaque client afin d’élaborer un plan complet qui simplifie les matières complexes telles que les planifications financière, fiscale, successorale et la planification de la relève d’entreprise. De plus, Danny tire profit de sa grande expérience en pratique privée pour concevoir des plans de qualité et sensibiliser les clients aux risques et aux occasions inhérents à ces plans.

Danny joint BMO Gestion de patrimoine en 2017. En 2006, il commence sa carrière chez Deloitte, un cabinet comptable d’envergure internationale, où il acquière une expérience notable dans l’audit des grandes sociétés publiques et privées. Après avoir obtenu sa maîtrise en fiscalité en 2013, il se joint aux services de fiscalité de Deloitte où il se spécialise en planification fiscale et conformité pour les sociétés publiques et privées. En 2015, M. Guarnieri joint les services de fiscalité de Richter LLP où il approfondit la planification fiscale et la réorganisation pour des sociétés privées et des propriétaires d’entreprises.

Jean-François fournit des solutions d’assurance pour les investisseurs canadiens afin de maximiser leur patrimoine. Membre du groupe BMO depuis 2014 et oeuvrant au sein des comptes nationaux depuis plus de 15 ans, il a contribué à aider les familles fortunées à augmenter la valeur de leur patrimoine, à réduire considérablement l’impôt et à assurer les plans de relève de leur entreprise.

Jean-François possède une formation rigoureuse en plus d’avoir accumulé plus de 20 ans dans l’industrie des services financiers.