Diverses facettes de notre offre de service nous distinguent. En affaire depuis plus de 30 ans, l’équipe gère un portefeuille d’actif évalué à près de 700 millions sous gestion. Quelques 350 clients et familles bénéficient de notre connaissance approfondie des marchés et de notre engagement à faire la différence afin de bâtir et préserver votre confiance. Une organisation de première qualité Le cumul d’expertise académique et professionnelle ainsi que l’expérience combinée de chacun des membres (5) en font une équipe compétente, multidisciplinaire et engagée. On s’occupe de vos affaires avec une vision globale Nous desservons une clientèle de dirigeants, de gens d’affaires et de retraités ayant comme objectif de maximiser leur situation fiscale, protéger leur actif et planifier adéquatement le transfert de leur patrimoine vers la prochaine génération. À cet égard, nous offrons un encadrement soutenu afin d’harmoniser de manière efficace l’ensemble des stratégies financières, fiscales et successorales. Pas de commissions, pas de conflits d’intérêts Nous vous offrons une tarification familiale, concurrentielle et transparente établie selon une échelle dégressive. Vous bénéficiez ainsi d’une réduction de frais chaque fois que vos actifs atteignent certains seuils.
Un système informatique sophistiqué : un gage de suivi et de constance Nos clients peuvent accéder aux détails de leur compte en ligne par l’intermédiaire de CyberAccès BMO Nesbitt Burns. CyberAccès est une plate-forme informatique confidentielle et facile d’accès permettant aux clients de visualiser leurs avoirs et opérations effectuées à la clôture du jour ouvrable précédent. Tous nos clients ont accès à leurs documents fiscaux en ligne à partir du portail Web BMO. Une communication active Nos clients entendent parler de nous tout au long de l’année. Une rencontre en présentielle ou en virtuelle est planifiée au trimestre ou selon le besoin. Un rapport de performance est envoyé aux trois mois et nous demeurons en communication avec votre comptable lors de la période d’impôt. De même, notre site web publie trimestriellement des sujets d’actualités. Finalement, au-delà de tout ce que nous préparons pour nos clients, ceux-ci savent pertinemment que lorsqu’ils appellent, ils tomberont à 95 % sur Dominique directement.