Équipe de soutien

BMO Marchés des Capitaux
Notre équipe de gestion peut compter sur le meilleur service de recherche au Canada dans le cadre de sa gestion des comptes. Outre une couverture d'envergure, les gestionnaires ont besoin d'une recherche de haute qualité. Dans sa dernière enquête, Brendan Wood International, société de conseil indépendante, a placé le service de recherche de BMO Marchés des Capitaux en tête au Canada pour la 29e année consécutive*.

Le Service de recherche de BMO Marchés des Capitaux est le premier en importance au Canada et est réputé pour son habileté à repérer des sociétés qui rapportent. Ce service, reconnu pour son indépendance et son esprit novateur, souhaite devenir le premier fournisseur de recherche sur les placements au Canada.

L'Équipe conseil Portefeuilles
Notre équipe de gestion bénéficie également du processus de filtrage et de pré sélection de nos spécialistes en actions. Ces derniers génèrent continuellement des idées d’investissements, et constituent également une excellente ressource afin d’obtenir une seconde opinion ainsi que de l’information opportune sur les diverses compagnies que couvrent nos départements de recherche.

Spécialistes en actions:

Stéphane Rochon, CFA – Chef de la stratégie de placement pour les particuliers
George Trapkov – CFA, Spécialiste en actions
Luigi De Pede - Spécialiste actions américaines

BMO Nesbitt Services Financiers

Le processus de planification successorale est appuyé par nos spécialistes internes.

Spécialiste en planification successorale:
Danny Guarnieri, CPA, CA, LL.M. Fisc.
Directeur, Planification du patrimoine, BMO Gestion de patrimoine
Danny Guarnieri offre des conseils en gestion de patrimoine personnalisés aux clients fortunés de BMO. Il détermine les besoins, les objectifs et la situation financière de chaque client afin d’élaborer un plan complet qui simplifie les matières complexes telles que les planifications financière, fiscale, successorale et la planification de la relève d’entreprise. De plus, Danny tire profit de sa grande expérience en pratique privée pour concevoir des plans de qualité et sensibiliser les clients aux risques et aux occasions inhérents à ces plans.

 

Chantal Moreau, LL.B., D.D.N.
Directrice, Planification successorale à BMO Gestion de patrimoine
Chantal fait partie de l’équipe de BMO Gestion de Patrimoine à titre de Directrice, Planification successorale. Chantal accompagne les clients à valeur nette élevée dans la préparation de leur plan successoral personnalisé. Elle s’assure que les documents légaux qu’ils mettent en place reflètent leur réalité, leurs besoins et leurs objectifs et tout en maximisant leur valeur successorale et la protection de leurs actifs.

 

Olivier Paquin, LL.B., D. Fisc.
Directeur, Planification fiscale à BMO Gestion de patrimoine
Olivier fait partie de l’équipe de services de planification spécialisée de BMO Gestion de patrimoine où il œuvré dans le domaine de la planification fiscale et successorale. Son travail consiste à conseiller les clients à valeur nette élevée et leurs familles dans l’atteinte de leurs objectifs en vulgarisant des concepts fiscaux complexes, en les aidant à gérer leurs risques et à identifier des opportunités. Après avoir complété un diplôme de 2e cycle en fiscalité, il a travaillé au sein d’un bureau d’avocats réputé de Montréal où il a conseillé une clientèle de gens d’affaires et de professionnels sur une multitude de questions relatives à la fiscalité des particuliers, des fiducies et des sociétés par actions. Il a également participé à plusieurs mandats de planifications fiscales, de réorganisations corporatives et de transfert d’entreprises. Olivier s’est joint à BMO Gestion de patrimoine en 2016. Il travaille en collaboration avec les professionnels de BMO Banque privée et de BMO Nesbitt Burns.

 

Raphaelle Nadeau, M. Fisc., Pl. Fin,
Conseillère principale en planification du patrimoine
Raphaelle offre aux clients à valeur nette élevée de BMO des conseils personnalisés en planification de patrimoine. Elle a débuté sa carrière en 2010 à titre de conseillère en finances personnelles au sein d’une autre institution financière. Suite à l’obtention de sa maîtrise en fiscalité en 2013, Raphaelle s’est jointe à l’équipe de fiscalité de Deloitte Montréal, cabinet de services professionnels de renommée internationale. Au cours de son parcours chez Deloitte, Raphaelle a acquis une expérience variée en planification fiscale, réorganisation corporative, fusions et acquisitions et conformité fiscale des particuliers et des entreprises. Elle  s’est jointe à l’Équipe BMO Gestion de patrimoine en août 2018. Par la détermination des besoins et objectifs des clients ainsi que par l’analyse de leur situation personnelle et financière, celle-ci élabore un plan adapté qui met en lumière les implications au niveau de la planification financière, fiscale, successorale et de la relève d’entreprise. Raphaelle tire profit de ses aptitudes acquises en institution financière et en cabinet comptable afin de concevoir des plans de patrimoine de qualité sensibilisant les clients face aux risques et opportunités potentiels.

 

Jean Richard, LL.L, Pl-Fin. Pl., TEP  - Professionnel transfrontalier et Conseiller principal en gestion de patrimoine
Maître Jean Richard dispose d'une grande expertise dans le domaine de la fiscalité et de la planification financière, fiscale et successorale. Grâce à l’expérience et aux compétences acquises en cabinet privé et à la fonction publique dans les domaines du droit fiscal, commercial et civil, il apporte un angle de vue additionnel à l’analyse et à la gestion de patrimoine. Membre de l’équipe BMO Nesbitt Burns depuis 2001, il a complété en 2008 une maîtrise en fiscalité internationale afin de mieux servir nos clients.