Équipe de soutien

BMO Marchés des Capitaux
Notre équipe de gestion peut compter sur le meilleur service de recherche au Canada dans le cadre de sa gestion des comptes. Outre une couverture d'envergure, les gestionnaires ont besoin d'une recherche de haute qualité. Dans sa dernière enquête, Brendan Wood International, société de conseil indépendante, a placé le service de recherche de BMO Marchés des Capitaux en tête au Canada pour la 29e année consécutive*.

Le Service de recherche de BMO Marchés des Capitaux est le premier en importance au Canada et est réputé pour son habileté à repérer des sociétés qui rapportent. Ce service, reconnu pour son indépendance et son esprit novateur, souhaite devenir le premier fournisseur de recherche sur les placements au Canada.

L'Équipe Portefeuilles, Actions et Recherche
Notre équipe de gestion bénéficie également du processus de filtrage et de pré sélection de nos spécialistes en actions. Ces derniers génèrent continuellement des idées d’investissements, et constituent également une excellente ressource afin d’obtenir une seconde opinion ainsi que de l’information opportune sur les diverses compagnies que couvrent nos départements de recherche.

Spécialistes en actions:
Raymond A. Busato, CFA – Spécialiste actions canadiennes
Luigi De Pede - Spécialiste actions américaines

BMO Nesbitt Services Financiers

Le processus de planification successorale est appuyé par nos spécialistes internes.

Spécialiste en planification successorale:
Danny Guarnieri, CPA, CA, LL.M. Fisc.
Directeur, Planification du patrimoine, BMO Gestion de patrimoine
Danny Guarnieri offre des conseils en gestion de patrimoine personnalisés aux clients fortunés de BMO. Il détermine les besoins, les objectifs et la situation financière de chaque client afin d’élaborer un plan complet qui simplifie les matières complexes telles que les planifications financière, fiscale, successorale et la planification de la relève d’entreprise. De plus, Danny tire profit de sa grande expérience en pratique privée pour concevoir des plans de qualité et sensibiliser les clients aux risques et aux occasions inhérents à ces plans.
 
Chantal Moreau, LL.B., D.D.N.
Directrice, Planification successorale à BMO Gestion de patrimoine
Chantal fait partie de l’équipe de BMO Gestion de Patrimoine à titre de Directrice, Planification successorale. Chantal accompagne les clients à valeur nette élevée dans la préparation de leur plan successoral personnalisé. Elle s’assure que les documents légaux qu’ils mettent en place reflètent leur réalité, leurs besoins et leurs objectifs et tout en maximisant leur valeur successorale et la protection de leurs actifs.
 

Karine Gaouette Précourt, LL.B., LL. M. Fisc, MBA, Pl. fin., FEA
Directrice générale, BMO de gestion familiale
Karine Gaouette Précourt est directrice générale avec le Bureau de gestion familiale de BMO. Karine est responsable de coordonner la prestation d’une offre intégrée pour les clients à valeur nette très élevée de BMO et leur famille. Auparavant, elle occupait le poste de directrice, Planification du patrimoine et fiscalité à BMO Gestion privée où elle a conseillé des clients dans les domaines de la planification personnelle et d’entreprise. Karine possède plus de 15 ans d’expérience en droit, en fiscalité et en planification de patrimoine. ans d’expérience en droit, en fiscalité et en planification de patrimoine. Avant de se joindre à BMO, elle a occupé divers postes à responsabilité croissante dans le domaine. Ayant travaillé pour des firmes d’avocats, des cabinets comptables et des sociétés d’investissement, elle est une conseillère chevronnée pour ce qui est des questions fiscales complexes pour les propriétaires d’entreprise, les familles fortunées et leurs conseillers externes. Elle est titulaire d’un diplôme en droit de l’Université de Montréal, membre du Barreau du Québec et détentrice d’une maîtrise en fiscalité et d’une maîtrise en administration des affaires. Elle porte le titre de planificatrice financière et a terminé le programme Family Enterprise Advisor (FEA). Son bureau est à Montréal.

Jean Richard, LL.L, Pl-Fin. Pl., TEP  - Professionnel transfrontalier et Conseiller principal en gestion de patrimoine
Maître Jean Richard dispose d'une grande expertise dans le domaine de la fiscalité et de la planification financière, fiscale et successorale. Grâce à l’expérience et aux compétences acquises en cabinet privé et à la fonction publique dans les domaines du droit fiscal, commercial et civil, il apporte un angle de vue additionnel à l’analyse et à la gestion de patrimoine. Membre de l’équipe BMO Nesbitt Burns depuis 2001, il a complété en 2008 une maîtrise en fiscalité internationale afin de mieux servir nos clients.