Équipe de soutien

BMO Marchés des Capitaux
Notre équipe de gestion peut compter sur le meilleur service de recherche au Canada dans le cadre de sa gestion des comptes. Outre une couverture d'envergure, les gestionnaires ont besoin d'une recherche de haute qualité. Dans sa dernière enquête, Brendan Wood International, société de conseil indépendante, a placé le service de recherche de BMO Marchés des Capitaux en tête au Canada pour la 29e année consécutive*.

Le Service de recherche de BMO Marchés des Capitaux est le premier en importance au Canada et est réputé pour son habileté à repérer des sociétés qui rapportent. Ce service, reconnu pour son indépendance et son esprit novateur, souhaite devenir le premier fournisseur de recherche sur les placements au Canada.

L'Équipe conseil Portefeuilles
Notre équipe de gestion bénéficie également du processus de filtrage et de pré sélection de nos spécialistes en actions. Ces derniers génèrent continuellement des idées d’investissements, et constituent également une excellente ressource afin d’obtenir une seconde opinion ainsi que de l’information opportune sur les diverses compagnies que couvrent nos départements de recherche.

Spécialistes en actions:

Brent Joyce, CFA
Stratège en chef, Placements et premier directeur général, BMO Gestion Privée
Brent Joyce s’est joint à BMO Gestion privée en avril 2022 à titre de stratège en chef, Placements et de premier directeur général. Il est responsable des solutions d’investissement multiactif, des cadres de répartition d’actifs stratégiques et tactiques, ainsi que de la visibilité médiatique. Il collabore étroitement avec l’équipe de recherche des gestionnaires de placements et de produits de BMO Gestion privée, l’équipe de la plateforme de gestion de placements, les stratèges internes, les groupes économiques, les partenaires régionaux, les analystes de recherche ainsi que les parties prenantes externes.
Au cours de ses plus de 25 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, M. Joyce a développé une passion particulière pour les marchés des capitaux et un talent pour aider les conseillers et les clients à comprendre l’interrelation entre les solutions de placement, le positionnement du portefeuille, les marchés des capitaux et les conditions économiques. Plus récemment, M. Joyce était stratège en placement pour Placements Mackenzie et a siégé à son comité des placements mondiaux. Auparavant, il était stratège en chef des placements pour GLC Groupe de gestion d’actifs, la division de gestion d’actifs de Canada Vie, où il a coprésidé l’équipe des stratégies d’actifs multiples mondiaux.
M. Joyce détient le titre d’analyste financier agréé (CFA) du CFA Institute, le titre de planificateur financier personnel (PFP) de l’Institut des banquiers canadiens et un baccalauréat ès sciences en économie et en méthodes quantitatives de l’Université de Toronto. En tant qu’expert sollicité du secteur reconnu pour sa perspective claire du marché, ses stratégies de placement concrètes et sa capacité à parler de sujets complexes d’une manière claire et compréhensible, il participe fréquemment à des entrevues pour la télévision nationale, la radio et la presse écrite, et agit souvent en qualité de conférencier d’honneur.

 

George Trapkov – CFA, Spécialiste en actions

Luigi De Pede - Spécialiste actions

BMO Nesbitt Services Financiers

Le processus de planification successorale est appuyé par nos spécialistes internes.

Spécialiste en planification successorale:

 

Olivier Paquin, LL.B., D. Fisc.
Directeur général, Planification fiscale, BMO Gestion privée
Olivier a été admis au Barreau du Québec en 2012. Après avoir complété un diplôme de 2e cycle en fiscalité, il a travaillé au sein d’un bureau d’avocats réputé de Montréal où il a conseillé une clientèle de gens d’affaires et de professionnels sur une multitude de questions relatives à la fiscalité des particuliers, des fiducies et des sociétés par actions. Il a également participé à plusieurs mandats de planifications fiscales, de réorganisations corporatives et de transfert d’entreprises.
Olivier fait partie de l’équipe de services de planification spécialisée de BMO Gestion privée où il oeuvre dans le domaine de la planification fiscale et successorale. Son travail consiste à conseiller les clients à valeur nette élevée et leurs familles dans l’atteinte de leurs objectifs en vulgarisant des concepts fiscaux complexes, en les aidant à gérer leurs risques et à identifier des opportunités.

 

Raphaelle Nadeau, M. Fisc., Pl. Fin,
Conseillère principale en planification du patrimoine
Raphaelle offre aux clients à valeur nette élevée de BMO des conseils personnalisés en planification de patrimoine. Elle a débuté sa carrière en 2010 à titre de conseillère en finances personnelles au sein d’une autre institution financière. Suite à l’obtention de sa maîtrise en fiscalité en 2013, Raphaelle s’est jointe à l’équipe de fiscalité de Deloitte Montréal, cabinet de services professionnels de renommée internationale. Au cours de son parcours chez Deloitte, Raphaelle a acquis une expérience variée en planification fiscale, réorganisation corporative, fusions et acquisitions et conformité fiscale des particuliers et des entreprises. Elle  s’est jointe à l’Équipe BMO Gestion de patrimoine en août 2018. Par la détermination des besoins et objectifs des clients ainsi que par l’analyse de leur situation personnelle et financière, celle-ci élabore un plan adapté qui met en lumière les implications au niveau de la planification financière, fiscale, successorale et de la relève d’entreprise. Raphaelle tire profit de ses aptitudes acquises en institution financière et en cabinet comptable afin de concevoir des plans de patrimoine de qualité sensibilisant les clients face aux risques et opportunités potentiels.

 

Jean Richard, LL.L, Pl-Fin. Pl., TEP  - Professionnel transfrontalier et Conseiller principal en gestion de patrimoine
Maître Jean Richard dispose d'une grande expertise dans le domaine de la fiscalité et de la planification financière, fiscale et successorale. Grâce à l’expérience et aux compétences acquises en cabinet privé et à la fonction publique dans les domaines du droit fiscal, commercial et civil, il apporte un angle de vue additionnel à l’analyse et à la gestion de patrimoine. Membre de l’équipe BMO Nesbitt Burns depuis 2001, il a complété en 2008 une maîtrise en fiscalité internationale afin de mieux servir nos clients.  

Fadia Abou-Nassif, Avocate, TEP, LL.B.
Directrice, Planification successorale, BMO Gestion privée
En collaboration avec une équipe intégrée de planificateurs de patrimoine, Fadia offre des solutions et des conseils spécialisés en matière de succession et de fiducie à des clients à valeur nette élevée (que ce soit des particuliers ou des familles). Fadia compte de l’expérience en droit civil, particulièrement en ce qui a trait aux successions, aux fiducies, aux contrats et à la protection des personnes majeures ayant une incapacité. Elle s’assure que les documents juridiques mis en place par les clients reflètent leurs circonstances, leurs besoins et leurs objectifs uniques, tout en maximisant la valeur de leur succession et la protection de leurs actifs. Fadia est avocate depuis 2006. Dans le cadre de son cheminement professionnel, elle a exercé le droit au sein d’un cabinet d’avocats spécialisé en droit des sociétés, puis s’est jointe à des institutions financières à titre de conseillère en services juridiques, de conseillère principale en matière de successions et de fiducies, et enfin à titre de directrice générale, Planification successorale pour la région du Québec, un poste qu’elle occupe actuellement. Ayant à coeur les intérêts de ses clients et de ses partenaires d’affaires, elle accorde la priorité à leurs objectifs et à leurs besoins tout en leur procurant une tranquillité d’esprit. Fadia est titulaire d’un baccalauréat en droit (LL.B.).Elle est aussi membre du Barreau du Québec et médiatrice accréditée en droit civil, en droit commercial et en droit du travail. Elle est également Trust and Estate Practioner, titre de spécialiste en fiducie et en succession  (TEP). 

Jean-François Hébert

Premier vice-président, Conseiller en sécurité financière

Jean-François fournit des solutions d’assurance pour les investisseurs canadiens afin de maximiser leur patrimoine. Membre du groupe BMO depuis 2014 et oeuvrant au sein des comptes nationaux depuis plus de 15 ans, il a contribué à aider les familles fortunées à augmenter la valeur de leur patrimoine, à réduire considérablement l’impôt et à assurer les plans de relève de leur entreprise. Jean-François possède une formation rigoureuse en plus d’avoir accumulé plus de 20 ans dans l’industrie des services financiers.

Zeina Khalife, LL.B., LL. M. (Fisc.), Pl. Fin.

Conseillère en sécurité financière

Avocate fiscaliste et planificateur financier, Zeina conseille les familles fortunées, les professionnels et les entrepreneurs sur des enjeux complexes touchant la planification du patrimoine. Qu’il soit question de planification fiscale, successorale, de philanthropie ou de problématique liée aux nouvelles fortunes, Zeina excelle dans l’art de simplifier les concepts et de proposer des solutions créatives et efficaces. Zeina s'est jointe à BMO en 2011, après plusieurs années en pratique privée dans un bureau d'avocats de Montréal. Elle est membre du Barreau du Québec depuis 2001.