Gestion de placement
Profil d’investisseur et tolérance au risque
Objectifs de rendement
Répartition d’actifs et gestion de portefeuille
Actifs immobiliers
Gestion des liquidités
Planification financière Analyse des besoins de revenu présents et futurs Projets et objectifs financiers Couverture d’assurance Scénarios de retraite et stratégie de décaissement Révision périodique et lors de changements de vie
Planification fiscale
Suivi des gains/pertes en capital
Optimisation des déductions
Stratégie de revenus différés et abris fiscaux
Fractionnement du revenu
Structure de dons
Relève et succession
Testament et mandat d’inaptitude
Stratégie d’assurance
Relève d’entreprise
Minimisation des charges fiscales et légales au décès
Assistance lors du décès d’un proche