| 
Gestion de placement
Profil d’investisseur et tolérance au risque Objectifs de rendement Répartition d’actifs et gestion de portefeuille Actifs immobiliers Gestion des liquidités |
Planification financière
Analyse des besoins de revenu présents et futurs
Projets et objectifs financiers
Couverture d’assurance
Scénarios de retraite et stratégie de décaissement
Révision périodique et lors de changements de vie
|
| 
Planification fiscale
Suivi des gains/pertes en capital Optimisation des déductions Stratégie de revenus différés et abris fiscaux Fractionnement du revenu Structure de dons | Relève et succession
Testament et mandat d’inaptitude Stratégie d’assurance Relève d’entreprise Minimisation des charges fiscales et légales au décès Assistance lors du décès d’un proche |