Faire connaissance
Rencontre pour évaluer votre situation, vos enjeux et vos objectifs.
Établir les fondements de notre relation
Deuxième rencontre pour vous présenter notre analyse et nos recommandations.
S'engager de façon réciproque
Présentation de vos politiques et stratégies de placement personnalisées. Si celles-ci vous conviennent, nous nous engageons de concert avec votre famille pour vous aider à atteindre vos objectifs.
Effectuer un premier suivi rapide
Explication de la documentation reçue et présentation d’un rapport d’étape sur la construction de votre portefeuille.
Amorcer votre planification financière
Rencontre de suivi afin de revoir votre portefeuille et planifier vos autres besoins financiers.
Intervenir régulièrement et réagir rapidement lors des événements
Révision du portefeuille et de la planification financière, présentation des perspectives de marché, de la stratégie fiscale, du testament et mandat en cas d’inaptitude, etc.
Créer une solution intégrée sur mesure et bâtir une relation de confiance durable
Un plan financier complet, élaboré spécifiquement pour vous.
Accès facile et rapide à votre conseiller, à nos gestionnaires de portefeuille certifiés et nos planificateurs financiers
Collaboration étroite avec vos autres conseillers et coordination des spécialistes de BMO Groupe financier impliqués dans votre gestion de patrimoine
Approche consultative et éducative qui inclut les autres membres de votre famille
Relevés mensuels et rencontres de suivi trimestriels
Honoraires annuels régressifs sans frais de transaction additionnels et majoritairement facturés sur une base mensuel (selon le type de compte)