|  Faire connaissance
| Rencontre pour évaluer votre situation, vos enjeux et vos objectifs.
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|  Établir les fondements de notre relation
| Deuxième rencontre pour vous présenter notre analyse et nos recommandations.
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|  S'engager de façon réciproque
| Présentation de vos politiques et stratégies de placement personnalisées. Si celles-ci vous conviennent, nous nous engageons de concert avec votre famille pour vous aider à atteindre vos objectifs. |
|  Effectuer un premier suivi rapide
| Explication de la documentation reçue et présentation d’un rapport d’étape sur la construction de votre portefeuille.
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|  Amorcer votre planification financière
| Rencontre de suivi afin de revoir votre portefeuille et planifier vos autres besoins financiers.
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|  Intervenir régulièrement et réagir rapidement lors des événements
| Révision du portefeuille et de la planification financière, présentation des perspectives de marché, de la stratégie fiscale, du testament et mandat en cas d’inaptitude, etc. |