José Desjardins, Pl.Fin., CIM
Gestionnaire de portefeuille
Un gestionnaire d'expérience
Je suis diplômé de HEC Montréal, l'I.Q.P.F Institut Québecois de planification financière, CSI Canada et suis enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) en tant que Gestionnaire de portefeuille. Une formation de haut niveau et élaborée en gestion de patrimoine et gestion de portefeuille.
Une approche personnalisée
Je favorise la conception de portefeuilles personnalisés (sur mesure) tout en gérant un groupe restreint de clients (Gestion privée familiale). Une discipline et un processus d'élaboration de répartition stratégique qui porte fruit et se reflète par une performance supérieure et une volatilité moindre.
Importance d’une méthodologie et discipline
La gestion du risque demeure importante et nous utilisons diverses stratégies pour réduire la volatilité des portefeuilles. La qualité des informations provenant de notre service de recherche est une atout qui collabore grandement à la prise de décision et analyse. Nous favorisons une approche globale de gestion de patrimoine (planification financière complete).
Service de premier ordre - engagement
Je désir établir des relations solides et durables avec tous mes clients. Je considère
particulièrement important de les tenir bien informés. Je dois à cet effet leur donner accès à l'information et assurer une surveillance constante des comptes pour m'assurer que la répartition cible, les revenus visés et la croissance évolue selon les attentes. Je rencontre et communique régulièrement avec mes client pour passer en revue leurs objectifs, leur stratégie et le rendement de leur portefeuille, (bulletins d'informations, séminaires, web).