Danny Guarnieri offre des conseils en gestion de patrimoine personnalisés aux clients fortunés de BMO. Il détermine les besoins, les objectifs et la situation financière de chaque client afin d’élaborer un plan complet qui simplifie les matières complexes telles que les planifications financière, fiscale, successorale et la planification de la relève d’entreprise. De plus, Danny tire profit de sa grande expérience en pratique privée pour concevoir des plans de qualité et sensibiliser les clients aux risques et aux occasions inhérents à ces plans.

Danny joint BMO Gestion de patrimoine en 2017. En 2006, il commence sa carrière chez Deloitte, un cabinet comptable d’envergure internationale, où il acquière une expérience notable dans l’audit des grandes sociétés publiques et privées. Après avoir obtenu sa maîtrise en fiscalité en 2013, il se joint aux services de fiscalité de Deloitte où il se spécialise en planification fiscale et conformité pour les sociétés publiques et privées. En 2015, M. Guarnieri joint les services de fiscalité de Richter LLP où il approfondit la planification fiscale et la réorganisation pour des sociétés privées et des propriétaires d’entreprises.

Après avoir complété les cours approfondis en fiscalité auprès de l’Institut Canadien des Comptables Agréés, Suzanne a travaillé pour une firme de comptables agrées auprès de propriétaires d’entreprise et de professionnels pour des questions complexes de nature corporatives, personnelles et fiduciaires.  Elle a également été impliquée dans des réorganisations corporatives et transferts d’entreprise. Suzanne a également travaillé pour une importante compagnie d’assurance où elle s’intéressait à la planification fiscale et à la gestion de patrimoine en élaborant des solutions personnalisées pour des propriétaires d’entreprises et des familles fortunées.

Son travail consiste à conseiller les clients à valeur nette élevée et leurs familles dans l’atteinte de leurs objectifs en vulgarisant des concepts fiscaux complexes, en les aidant à gérer leurs risques et à identifier des opportunités.

En tant que Banquière privée à la BMO, Pamela Lambourne vient prêter main forte au sein des professionnels de Gestion privée. Elle offre des services de banque privée complets et personnalisés afin d’aider les clients à optimiser leurs finances.

Pamela travaille à BMO depuis 2006 et a occupé des postes au sein des services de financement, de la gestion des relations, des services de banque directs et des
services financiers. Grâce à de solides connaissances en matière de planification financière, de financement et à une imposante gamme de produits et de programmes, elle conçoit des solutions bancaires personnalisées en fonction des besoins des clients, y compris des services de financement, et des solutions pour PME.

Elle sait élaborer des solutions proactives qui permettent de sauver du temps, de repérer le financement inefficace et de maximiser le rendement après impôt.

Richard Belley travaille sur les marchés de titres à revenu fixe et de produits dérivés de taux d'intérêt depuis plus de 14 ans, dont sept consacrés directement à la consultation et la gestion de portefeuille. Il a obtenu un diplôme en finance de l’École des Hautes Études Commerciales (HEC) en 1991 et détient le titre de CFA.

M. Belley est membre du Groupe de Services des Portefeuille (GSP) depuis 2001. Il participe à l’élaboration des stratégies d’investissements en obligations pour la Division des services aux particuliers. De plus, M. Belley conseille et participe à la gestion de portefeuilles obligataires pour les comptes de clients à haute capitalisation, des associations professionnels, des fondations et des corporations. Le GSP participe actuellement à la gestion de plus de 1 milliard de dollars, avec plus de 400 millions sous la direction directe de M. Belley. Son expérience des marchés financiers et sa capacité à s’adapter au caractère unique de chacun des mandats de client, en fait un atout important à la gamme de services offerts par notre équipe.