Ce que c’est que de travailler avec moi
Quand vous ferez affaire avec moi, je prendrai et je respecterai ces engagements.
J’apprendrai vraiment à vous connaître et je m’assurerai que vous pourrez atteindre vos objectifs et protéger votre patrimoine. Le contact client est ma plus grande force. Je conseille de nombreuses familles multigénérationnelles qui comptent bien souvent trois générations de clients, et j’en viens à très bien les connaître pendant que nous travaillons ensemble. Je dois la majeure partie de ma croissance commerciale à ma clientèle qui a recommandé mes services.
Je communiquerai régulièrement avec vous pour me tenir au courant de tout changement survenu dans votre vie. Je vous parlerai au moins chaque trimestre ou plus souvent, selon vos besoins et votre degré de participation active à votre portefeuille.
Je serai bien organisée, je ferai un suivi rigoureux et je vous informerai de façon proactive au sujet de votre portefeuille, des mesures à prendre ou de l’évolution du marché. Mon téléphone sonne rarement parce que j’appelle ma clientèle pour lui dire ce qu’elle doit savoir! Par exemple, si vous payez votre impôt par acomptes trimestriels, je vous demanderai à l’avance si vous avez besoin d’un virement de fonds. Pour anticiper vos besoins, j’ai un calendrier efficace qui me permet de faire un suivi mensuel des dons d’actions à valeur appréciée, des cibles de vente à perte à des fins fiscales, des cotisations à un REER, etc.
Vous pourrez toujours me demander de l’aide dans toutes les sphères de votre vie. Avez-vous besoin d’un excellent professionnel de l’immobilier pour vous aider à trouver une maison plus petite? D’une avocate, d’un comptable ou d’une notaire de confiance? Je ferai de mon mieux pour vous faciliter la vie et vous présenter des personnes-ressources intelligentes.