Catherine Lach, B.Comm.

Conseiller en placement principal et gestion de portefeuille

La jeune Catherine Lach était déjà une investisseuse passionnée. En 1986, elle a obtenu un baccalauréat en commerce de l’Université Concordia dans le domaine de la finance et du marketing. Elle a commencé sa carrière au sein du Groupe Encore ITS, où elle a accédé au poste de vice-présidente au développement des affaires. Elle est ensuite devenue directrice de comptes chez Rogers Communications, où elle a aidé des sociétés Fortune 500 – principalement du secteur des services bancaires et de l’assurance – à établir des réseaux de transmission voix-données.

 

Ayant très envie d’une longue carrière fondée sur des relations interpersonnelles durables, elle s’est jointe à Edward Jones pour suivre une formation de conseillère en placement en 2008, une période très difficile pour le secteur. Catherine Lach a tout risqué pour continuer dans le secteur, et elle n’a aucun regret. Un an plus tard, un client l’a recommandée à BMO Nesbitt Burns, où elle a commencé à aider des dirigeants, des professionnels et des propriétaires d’entreprise prospères à préserver et à faire croître leur patrimoine, au moyen de solutions de placement et d’assurance rentables du point de vue fiscal, et à donner plus de sens à leur vie grâce à la philanthropie stratégique.

 

Catherine Lach est planificatrice financière (pl. fin.), gestionnaire de portefeuille et maître conseillère financière en philanthropie (MFA-P). Elle a aussi obtenu son permis de vente d’instruments dérivés et de négociation d’options et son permis d’assurance vie avec BMO Services conseils en assurances et planification successorales inc. Elle a déjà possédé et exploité un verger de pommiers dans la communauté agricole de Saint-Joseph-du-Lac. Au moment de la récolte, elle invitait sa famille et ses amis à cueillir autant de pommes qu’ils le voulaient et faisait don du reste aux banques alimentaires locales. Il n’est pas surprenant que Catherine Lach soit célèbre pour sa tarte aux pommes.

Yan Wei

Associée administrative

Yan a été représentante principale du service à la clientèle à la Banque de Montréal pendant plus de 12 ans avant de se joindre à l'équipe de Nesbitt Burns en 2022 à titre d'adjointe administrative. 
Son expérience personnelle dans le domaine bancaire lui a permis d'acquérir une solide connaissance pratique de nombreux processus bancaires, ce qui lui permet d'offrir un excellent service à la clientèle dans le cadre de ses nouvelles fonctions.
 
Yan est principalement chargée de fournir une aide précieuse pour répondre aux besoins administratifs et opérationnels de nos clients. Elle est toujours prête à fournir un service exceptionnel et rapide à nos clients.

En dehors du travail, Yan aime passer du temps avec sa famille et ses enfants, ses amis, jardiner et voyager vers de nouvelles destinations passionnantes dans le monde entier.

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Jean-François Hébert

Premier vice-président, Conseiller en sécurité financière

Jean-François fournit des solutions d’assurance pour les investisseurs canadiens afin de maximiser leur patrimoine. Membre du groupe BMO depuis 2014 et oeuvrant au sein des comptes nationaux depuis plus de 15 ans, il a contribué à aider les familles fortunées à augmenter la valeur de leur patrimoine, à réduire considérablement l’impôt et à assurer les plans de relève de leur entreprise.

Jean-François possède une formation rigoureuse en plus d’avoir accumulé plus de 20 ans dans l’industrie des services financiers.

Olivier Paquin

Olivier Paquin, LL.B

Directeur, Planification fiscale

Olivier est planificateur fiscal et successoral au sein de l’équipe de planification spécialisée de BMO Gestion de patrimoine. Il s’attache principalement à aider les clients fortunés et leur famille à atteindre leurs objectifs en explicitant des enjeux fiscaux complexes, en gérant les risques et en repérant des occasions.

Olivier a été admis au Barreau du Québec en 2012. Après avoir complété sa maîtrise en fiscalité, il a travaillé pour un cabinet d’avocats bien connu de Montréal, où il a conseillé des propriétaires d’entreprise et des professionnels sur une multitude d’enjeux liés à l’impôt des sociétés, des particuliers et des fiducies. Il a également aidé à la planification fiscale de plusieurs restructurations de sociétés et transferts d’entreprises.

Olivier s’est joint à BMO Gestion de patrimoine en 2016. Il travaille en collaboration avec les professionnels de BMO Gestion privée.

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Michel Bélanger, Pl.Fin.

Conseiller en successions et fiducies

Michel cumule plus de 28 ans d’expérience dans le milieu financier et de la planification financière.

Il a débuté sa carrière dans le monde de l’assurance vie et placement comme conseiller en sécurité financière au sein d’une grande compagnie d’assurance Canadienne. Au début des années 2000, il débute une nouvelle carrière dans le monde bancaire avec BMO. Au sein de la gestion privée, Michel s’est démarqué comme Planificateur financier, directeur régional en produits de placements et Conseiller en gestion de patrimoine.

Il occupe depuis 2021 le poste de conseiller en fiducies et successions. Profitant de sa vaste expérience du monde de la planification financière Michel a les connaissances requises et l’empathie nécessaire pour entamer des discussions émotives et souvent difficiles sur la planification successorale et fiduciaire. Aider les gens dans ces moments sensibles est une grande motivation pour Michel en leur donnant les meilleurs conseils possibles et en ayant la confiance que nos clients seront entourés de la meilleure équipe de professionnels.

D’un côté plus personnel Michel est un grand amateur de pêche, golf et course à pied. Un grand audiophile et mélomane et dès qu’il le peut, il aime profiter de son coin de pays qu’est la Gaspésie et de son chalet dans la Baie des Chaleurs.

Manale Edelby

Manale Edelby

Banquière privée

En tant que banquière privée chez BMO Gestion privée, Manale possède plus de 20 ans d'expérience dans le secteur financier et bancaire. Elle se spécialise notamment dans la gestion de patrimoine, des liquidités et du financement.

Titulaire d’un baccalauréat en administration, elle complète actuellement sa formation en vue d’obtenir le titre de planificatrice financière. Son attitude positive, son écoute active et son approche profondément humaine font d'elle une professionnelle très appréciée par ses collègues et sa clientèle. Grâce à sa maîtrise de l'analyse des marchés, elle offre des conseils avisés et adaptés à chaque portefeuille afin d’atteindre les objectifs donnés.

Au sein de la Banque de Montréal, Manale a été reconnue parmi les employées les plus performantes et a remporté plusieurs prix Brio, dont le Grand prix pendant six années consécutives. Au-delà de son rôle de banquière, elle consacre une partie de son temps libre au bénévolat, apportant son expertise financière au service d’organisations caritatives et en soutenant des initiatives locales.