Équipe

La force d’une équipe complémentaire
 
Afin d’offrir un service distinctif à nos clients et gagner en efficacité, nous combinons nos forces complémentaires : l’expertise d’un conseiller en placement qui détient plusieurs années d’expérience dans le domaine financier et le savoir-faire d’une représentante en investissement qui maîtrise l’art de surpasser les attentes de nos clients. Prenez quelques minutes pour en apprendre plus sur nous :  

Rémi Lalonde Defilippi

Conseiller en placement

Diplômé en administration des affaires-finance de l’Université du Québec à Montréal et de HEC Montréal, Rémi a occupé différents postes dans le domaine financier, ce qui lui a permis d’acquérir une solide expérience et d’approfondir ses connaissances du monde financier. Une des grandes qualités de Rémi est son éthique professionnelle hors du commun. Dans ses temps libres, Rémi est un grand passionné de randonnée et de tennis.

Anouk Dupin

Assistante administrative

Détentrice d’une maîtrise en Administration des affaires et du titre de planificatrice financière, Anouk est reconnue pour son écoute attentive et son souci du détail. Elle est responsable des bâtir les plans financiers de nos clients, d’assurer un soutien administratif et de contribuer au service à la clientèle.

Joanne Burzoo

Associée administrative

Diplômée d’un baccalauréat en finance et détentrice d’une licence de représentante inscrit en placement et options, Joanne cumule 18 années d’expérience dans les secteurs financiers, dont 12 ans dans le domaine bancaire. Son expertise s’étend aux marchés de capitaux, à la gestion de patrimoine et au courtage en ligne, ainsi qu’à l’administration et au service à la clientèle.

Miser sur des valeurs communes pour bâtir des relations de confiance

 
Émilie et moi partageons les mêmes valeurs et celles-ci imprègnent chacune de nos interactions et interventions avec la clientèle :  
 
Accessibilité
Nous sommes dédiés et disponibles. Nous déployons de grands efforts à communiquer de façon claire et compréhensible, sans jargon financier.
 
Rigueur et intégrité intellectuelle
Nous prenons le temps de bien faire les choses. Nous sommes soucieux des détails, nous validons à plusieurs reprises nos recherches et analyses avant de les partager avec nous clients.
 
Professionnalisme
Nous visons l’excellence tout en respectant les normes de conduite les plus élevées de notre industrie.
 
Confidentialité et transparence
Nous mettons tout en œuvre pour protéger les renseignements de nos clients et pour mériter leur confiance. Nous divulguons tous les frais et maintenons la même qualité de communication lorsque les nouvelles sont négatives.
 
Découvrez nos collaborateurs