Notre processus en 5 étapes pour couvrir l’ensemble de vos besoins. Parce qu’une gestion de patrimoine intégrée couvre l’ensemble des besoins financiers, de la planification financière à la planification de votre succession, en passant par la gestion de votre portefeuille et votre stratégie fiscale, nous avons développé une approche en cinq étapes ayant fait ses preuves.
Lisez quelques témoignages de nos clients. Notre approche de construction de portefeuilles Nous construisons nos portefeuilles en identifiant les meilleures occasions à chaque étape.
Notre méthode de sélectionner de fonds Une équipe de gestionnaires de portefeuille disciplinée sait comment dénicher les titres aux avantages concurrentiels durables. En appliquant avec constance une philosophie et un processus d’investissement éprouvés, il est possible d’offrir des rendements ajustés en fonction du risque qui sont supérieurs à la moyenne. Pour sélectionner les gestionnaires de portefeuille ayant réussi le test du temps, nous appliquons un processus systématique et discipliné. Nous privilégions les fonds gérés par des équipes expérimentés ayant traversé plusieurs cycles, qui savent comment tirer profit des différentes conditions de marché. Et nous excluons les fonds dont l’historique de rendement est fictif (back-testing). Notre méthode de sélection de titres Nous choisissons des compagnies dont le retour sur capital est plus élevé que le coût des capitaux et nous évitons celles qui affichent des flux de trésorerie négatifs. Nous préconisons les entreprises affichant un bilan équilibré avec peu de dettes. Nous évaluons également la stabilité du modèle d’affaires et l’écart entre la valeur intrinsèque de la compagnie et son prix au marché. Nos pratiques en matière d’investissement responsable Nous croyons qu’il est possible de réaliser de bons rendements et d’avoir un impact positif en intégrant des facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance). Notre approche permet de mieux gérer les risques et d’investir dans des entreprises qui respectent vos valeurs. À long terme, nous sommes convaincus que les entreprises qui gèrent leurs activités de façon responsable enregistrent de meilleures performances financières. C’est pourquoi notre approche d’investissement prend en compte les enjeux ESG ci-dessous :
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