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Protégez votre patrimoine

Vous avez travaillé fort pour constituer votre patrimoine familial; il est donc essentiel que vous le protégiez afin d’être en mesure d’atteindre vos objectifs de gestion de patrimoine actuels et futurs et de respecter vos engagements aujourd’hui et dans l’avenir. Cet article porte sur divers éléments à considérer pour vous aider à sauvegarder et à accroître votre patrimoine.

Une affaire de famille

De nos jours, la famille moderne revêt de nombreuses formes; cette diversité se répercute sur les liens entre les membres de la famille et sur la façon dont ils interagissent lorsqu’il est question de gestion de patrimoine et de planification successorale. Ce graphique simple vous offre un survol intéressant des points à considérer.

Rapport de l’Institut Info-Patrimoine

On dit qu’il est préférable de donner que de recevoir. À en juger par leurs actions, les Canadiens sont de fervents adeptes de cette philosophie, car une grande majorité d’entre eux font des dons en argent pour de bonnes causes. Non seulement ils en tirent une grande satisfaction, mais ils profitent ainsi d’incitatifs fiscaux intéressants. Il est à noter toutefois que les dons de bienfaisance déclinent au pays.

Parlons patrimoine

Parlons patrimoine regroupe des articles d’actualité sur divers sujets liés à la planification de patrimoine.

Scénario Taux

Stratégie Revenu fixe et change. Prévisions de la firme relativement aux taux de change et aux taux d’intérêt à court et à moyen terme.

Équipe conseil Portefeuilles

Nos forces et distinctions

Stratégie – Actions et titres à revenu fixe

Commentaire stratégique sur les actions et titres à revenu fixe ainsi qu'une vue d’ensemble des marchés financiers.

L’investissement responsable mis au clair

À BMO Gestion privée, nous croyons qu’en aidant nos clients à mettre davantage l’accent sur le développement durable, nous démontrons un fait qui sous-tend notre raison d’être : il est possible de changer les choses tant dans la vie qu’en affaires. Notre organisation est fière de son héritage d’innovation et de collaboration et, par conséquent, a intégré des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses processus de placements. Les décisions de placement sont toujours prises dans l’intérêt de nos clients. Toutes les décisions reposent sur notre certitude que l’intégration d’un éventail de techniques de placement responsable peut avoir une incidence considérable sur la création de valeur à long terme pour les investisseurs.