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Nos Spécialistes


Gestion de Patrimoine

Marie-Pier Thivierge
LL.L, Pl. Fin., TEP, Conseiller principal en gestion de patrimoine

Tél: (514) 286-7259
Courriel: mariepier.thivierge@BMOND.com

Comme membre de l'équipe de gestion de patrimoine, Marie Pier travaille de concert avec les conseillers et leurs clients fortunés. Ensemble, Marie Pier les aide à cibler les besoins et les objectifs présents et futurs. Appuyée par l'équipe de spécialistes de BMO Nesbitt Burns, Marie Pier assiste les clients à atteindre leurs objectifs financiers, quel qu'ils soient, en élaborant un plan de gestion de patrimoine.

Les clients bénéficient des connaissances poussées de Marie Pier en matière de fiscalité, de successions, de fiducies et de planification fiscale et successorale et reçoivent une vision globale de leur situation. Son approche juridique, fiscale et financière apporte une vision globale de la situation du client.

Avant de joindre BMO Nesbitt Burns, Marie Pier a cumulé plus six années d'expériences professionnelles dans le domaine juridique et fiscal au sein de cabinets comptables nationaux et de cabinets juridiques.

Marie Pier est membre de la Chambre des notaires du Québec et de l’Institut québécois de planification financière. Elle est détentrice d'un baccalauréat en droit, d'un diplôme de deuxième cycle en droit notarial et d'une maîtrise en fiscalité de l'Université de Sherbrooke.  Elle est membre d'associations professionnelles dans son domaine tel que l'Association de planification fiscale et financière, la Fondation canadienne de la fiscalité et l’Association du barreau canadien.

 

Marie-Josée Lefebvre
Conseillère en sécurité financière
Service de planification fiscale et successorale

Tél.: (514) 286-3545
Courriel : MarieJosee1.Lefebvre@nbpcd.com

Diplômée en gestion des affaires et en finance de l’université McGill, Marie-Josée possède près de 13 ans d’expériences dans son domaine. Dans ses fonctions Marie Josée a comme objectif de protéger et de faire fructifier les actifs de nos clients en positionnant les produits d’assurance-vie, de rente, de soins de longue durée, d’assurance maladies graves et d’assurance invalidité dans une approche de gestion de patrimoine.

Ceci implique qu’elle travaille étroitement avec les conseillers en investissement et avec l’équipe d’assurance de BMO Nesbitt Burns dans la vente, le positionnement et le développement de ces solutions.

Parce qu’un plan financier n’est rien de plus qu’un plan de retraite qui s’éteint le jour ou un client décède ou qu’il est atteint d’un problème de santé grave 

 

Richard Belley
CFA, Vice-président & Stratégiste – Titres à revenu fixe, Gestionnaire de portefeuille associé, Groupe de services de portefeuille

Richard Belley travaille sur les marchés de titres à revenu fixe et de produits dérivés de taux d'intérêt depuis plus de 14 ans, dont sept consacrés directement à la consultation et la gestion de portefeuille. Il a obtenu un diplôme en finance de l’École des Hautes Études Commerciales (HEC) en 1991 et détient le titre de CFA.

M. Belley est membre du Groupe de Services des Portefeuille (GSP) depuis 2001. Il participe à l’élaboration des stratégies d’investissements en obligations pour la Division des services aux particuliers. De plus, M. Belley conseille et participe à la gestion de portefeuilles obligataires pour les comptes de clients à haute capitalisation, des associations professionnels, des fondations et des corporations. Le GSP participe actuellement à la gestion de plus de 1 milliard de dollars, avec plus de 400 millions sous la direction directe de M. Belley. Son expérience des marchés financiers et sa capacité à s’adapter au caractère unique de chacun des mandats de client, en fait un atout important à la gamme de services offerts par notre équipe.