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Nos Spécialistes

 
Gestion de Patrimoine

Suzanne Désy, LL.B., D.D.N., TEP
Directrice, planification fiscale à BMO Gestion de patrimoine

Tél. : 514-282-5872
Courriel: suzanne.desy@bmo.com

Après avoir complété les cours approfondis en fiscalité auprès de l’Institut Canadien des Comptables Agréés, Suzanne a travaillé pour une firme de comptables agrées auprès de propriétaires d’entreprise et de professionnels pour des questions complexes de nature corporatives, personnelles et fiduciaires.  Elle a également été impliquée dans des réorganisations corporatives et transferts d’entreprise. Suzanne a également travaillé pour une importante compagnie d’assurance où elle s’intéressait à la planification fiscale et à la gestion de patrimoine en élaborant des solutions personnalisées pour des propriétaires d’entreprises et des familles fortunées.
Son travail consiste à conseiller les clients à valeur nette élevée et leurs familles dans l’atteinte de leurs objectifs en vulgarisant des concepts fiscaux complexes, en les aidant à gérer leurs risques et à identifier des opportunités
 

Marie-Josée Lefebvre
Conseillère en sécurité financière
Service de planification fiscale et successorale

Tél. : 514-286-3545
Courriel : MarieJosee1.Lefebvre@nbpcd.com

Diplômée en gestion des affaires et en finance de l’université McGill, Marie-Josée possède près de 13 ans d’expériences dans son domaine. Dans ses fonctions Marie Josée a comme objectif de protéger et de faire fructifier les actifs de nos clients en positionnant les produits d’assurance-vie, de rente, de soins de longue durée, d’assurance maladies graves et d’assurance invalidité dans une approche de gestion de patrimoine.

 

Ceci implique qu’elle travaille étroitement avec les conseillers en investissement et avec l’équipe d’assurance de BMO Nesbitt Burns dans la vente, le positionnement et le développement de ces solutions.

 

Parce qu’un plan financier n’est rien de plus qu’un plan de retraite qui s’éteint le jour ou un client décède ou qu’il est atteint d’un problème de santé grave
 


SERVICES BANCAIRES PERSONNALISÉS 
 

Pamela Lambourne
Banquier Privé Associé
 

Tél. : 438-825-8806
Courriel : pamela.lambourne@bmo.com

BMO offre une vaste gamme de produits et de programmes grâce auxquels nous personnaliser des solutions afin de répondre aux besoins immédiats des clients en matière de services bancaires, tout en veillant à l’établissementd’un plan pour optimiser leurs finances.
Notre travail auprès des clients de BMO Nesbitt Burns touche tous les aspects des services bancaires, que vous souhaitiez acheter une propriété, aider vos enfants à faire l’acquisition de leur première maison ou si vous avez simplement besoin de services bancaires traditionnels.
 

TITRES A REVENU FIXE
 

Richard Belley
CFA, Vice-président & Stratégiste – Titres à revenu fixe, Gestionnaire de portefeuille associé, Groupe de services de portefeuille

Richard Belley travaille sur les marchés de titres à revenu fixe et de produits dérivés de taux d'intérêt depuis plus de 14 ans, dont sept consacrés directement à la consultation et la gestion de portefeuille. Il a obtenu un diplôme en finance de l’École des Hautes Études Commerciales (HEC) en 1991 et détient le titre de CFA.

M. Belley est membre du Groupe de Services des Portefeuille (GSP) depuis 2001. Il participe à l’élaboration des stratégies d’investissements en obligations pour la Division des services aux particuliers. De plus, M. Belley conseille et participe à la gestion de portefeuilles obligataires pour les comptes de clients à haute capitalisation, des associations professionnels, des fondations et des corporations. Le GSP participe actuellement à la gestion de plus de 1 milliard de dollars, avec plus de 400 millions sous la direction directe de M. Belley. Son expérience des marchés financiers et sa capacité à s’adapter au caractère unique de chacun des mandats de client, en fait un atout important à la gamme de services offerts par notre équipe.