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Philosophie

Nous offrons des solutions innovatrices d’investissements basées sur la préservation du capital et sur la croissance à long terme. Dans cette optique, nous déterminons la composition optimale des portefeuilles de nos clients en fonction de leurs besoins et de leurs objectifs spécifiques. L’allocation stratégique d’actif et la diversification du portefeuille sont sans aucun doute d’excellentes méthodes que nous prenons en considération dans l’élaboration de nos stratégies de placement.

De plus, il est primordial d’avoir une étroite collaboration avec chaque client pour formuler des solutions de placement personnalisées visant à améliorer les rendements du portefeuille et ce, tout en réduisant sa volatilité à un niveau raisonnable. Que le client soit de nature prudente, qu'il soit en quête de revenus ou qu'il cherche de la croissance, chaque stratégie de placement préconisée sera adaptée à la situation financière et aux besoins des clients.


Établir un rapport réussi avec le client exige :
  • Travailler ensemble pour développer une confiance mutuelle, le respect et la compréhension.
  • Se tenir au courant des changements qui peuvent affecter vos stratégies.
  • Être honnête au sujet de votre situation et style de vie financier.
Nos Engagements :
  • Vous traiter avec respect, dignité et honnêteté.
  • Travailler avec vous pour comprendre vos buts et votre tolérance au risque.
  • Vous expliquer entièrement nos stratégies de placement qu'on vous propose.
  • Se rencontrer sur une base régulière.
Notre approche :
  • Service personnalisé d'une équipe dévouée ayant une grande expérience
  • Planification financière et planification fiscale élaborées pour les individus et les entreprises
  • Portefeuille personnalisé basé sur les besoins et objectifs de chaque individu
  • Portefeuille discrétionnaire, plan de pension, donation ou oeuvre de charité
  • Nous nous spécialisons aussi à rechercher les exemptions fiscales sur la taxe sur le capital pour les entreprises.