Martine Tetreault, F.Pl., FCSI

Conseillère en gestion de patrimoine et Conseillère en placement principale

Martine Tetreault est conseillère en placement chez BMO Nesbitt Burns depuis 2001. Conseillère en placement  principale et stratège en chef du Groupe Tetreault, Martine partage activement son expérience et communique vision et direction au sein de son équipe afin d’assurer la pérennité du Groupe Tetreault et de permettre à ses clients de se sentir en confiance.
Son approche personnalisée et son éthique de travail rigoureuse lui ont permis de créer des liens étroits avec ses clients pour ainsi mieux cerner leurs besoins. Elle est très appréciée par sa clientèle et ses collègues, entre autres pour ses talents de communicatrice, sa compréhension des enjeux, son sens de l’analyse et de la synthèse qui lui permettent de proposer des stratégies des plus efficaces.


Martine est titulaire du titre de planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière (IQPF). Elle est également titulaire des titres de gestionnaire de placements canadien (CGP) et de Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI). Elle s'est aussi spécialisée pour devenir Gestionnaire de Patrimoine ce qui lui permet d’avoir une vision plus élaborée  et ainsi  aider les clients à  réaliser leurs objectifs financiers.

Sur le plan personnel, Martine est adepte de yoga et de jogging. Elle aime également la cuisine et est passionnée par la lecture. Redonner à la collectivité lui tient particulièrement à cœur.

Valérie Parent, CIM

Conseillère en placement associée, Gestionnaire de portefeuille

Valérie est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, option finance, de l’Université du Québec à Montréal (UQÀM). Elle travaille chez BMO Nesbitt Burns depuis juin 2006. Valérie a complété avec succès le cours sur le commerce des valeurs mobilières, le cours relatif au manuel sur les normes de conduite de l’Institut canadienne des valeurs mobilières ainsi que le cours sur les notions essentielles en gestion de patrimoine. Elle a complété la formation exigée par BMO Nesbitt Burns afin de devenir conseillère en placement et est titulaire du  titre professionnel de gestionnaire de placements agréé (CIMMD).
En plus de fournir des conseils en placement et de préparer et passer en revue les portefeuilles de placement, elle a pour principale responsabilité d’assurer une communication continue avec les clients et de renforcer les relations avec eux.

Dynamique et organisée, Valérie possède d'excellentes aptitudes pour la communication. Sa motivation, son dévouement et son travail assidu sont trois éléments clés qui contribuent à la satisfaction de la clientèle.

Geneviève Blais

Adjointe administrative

Geneviève s'est jointe au groupe Tétreault en juin 2023. Elle gère les activités administratives de l'équipe. Avec plus de 20 ans d'expérience dans le service à la clientèle, Geneviève se démarque par son efficacité, son organisation et son dynamisme.

Claire Blanchette

Adjointe Administrative

Claire a célébré récemment 30 ans de carrière avec BMO. Avant de se joindre au Groupe Tetreault, elle a occupé de nombreux postes au sein des succursales bancaires, dont plus de 20 ans en tant que directrice adjointe. 

Elle a complété son cours sur les fonds d'investissement (IFIC).

Nos partenaires pour une gestion de patrimoine intégrée

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Richard Belley, CFA

Vice-président & Stratégiste – Titres à revenu fixe, Gestionnaire de portefeuille associé, Groupe de services de portefeuille

Richard Belley travaille sur les marchés de titres à revenu fixe et de produits dérivés de taux d'intérêt depuis plus de 14 ans, dont sept consacrés directement à la consultation et la gestion de portefeuille. Il a obtenu un diplôme en finance de l’École des Hautes Études Commerciales (HEC) en 1991 et détient le titre de CFA.

M. Belley est membre du Groupe de Services des Portefeuille (GSP) depuis 2001. Il participe à l’élaboration des stratégies d’investissements en obligations pour la Division des services aux particuliers. De plus, M. Belley conseille et participe à la gestion de portefeuilles obligataires pour les comptes de clients à haute capitalisation, des associations professionnels, des fondations et des corporations. Le GSP participe actuellement à la gestion de plus de 1 milliard de dollars, avec plus de 400 millions sous la direction directe de M. Belley. Son expérience des marchés financiers et sa capacité à s’adapter au caractère unique de chacun des mandats de client, en fait un atout important à la gamme de services offerts par notre équipe.

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Zeina Khalife, LL.B., LL. M. (Fisc.), Pl. Fin.

Conseillère en sécurité financière

Avocate fiscaliste et planificateur financier, Zeina conseille les familles fortunées, les professionnels et les entrepreneurs sur des enjeux complexes touchant la planification du patrimoine. Qu’il soit question de planification fiscale, successorale, de philanthropie ou de problématique liée aux nouvelles fortunes, Zeina excelle dans l’art de simplifier les concepts et de proposer des solutions créatives et efficaces. Zeina s'est jointe à BMO en 2011, après plusieurs années en pratique privée dans un bureau d'avocats de Montréal. Elle est membre du Barreau du Québec depuis 2001.

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Olivier Paquin, LL.B

Directeur, Planification fiscale

Olivier est planificateur fiscal et successoral au sein de l’équipe de planification spécialisée de BMO Gestion de patrimoine. Il s’attache principalement à aider les clients fortunés et leur famille à atteindre leurs objectifs en explicitant des enjeux fiscaux complexes, en gérant les risques et en repérant des occasions.

Olivier a été admis au Barreau du Québec en 2012. Après avoir complété sa maîtrise en fiscalité, il a travaillé pour un cabinet d’avocats bien connu de Montréal, où il a conseillé des propriétaires d’entreprise et des professionnels sur une multitude d’enjeux liés à l’impôt des sociétés, des particuliers et des fiducies. Il a également aidé à la planification fiscale de plusieurs restructurations de sociétés et transferts d’entreprises.

Olivier s’est joint à BMO Gestion de patrimoine en 2016. Il travaille en collaboration avec les professionnels de BMO Gestion privée.

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Ayad Charafeddine

Banquier Privé

Ayad Charafeddine est Banquier privé à notre bureau du Centre-Ville de Montréal. Il travaille avec une équipe de professionnels passionnés qui coordonnent leurs efforts afin d’aider ses clients à profiter pleinement de toutes les possibilités qu’offre leur patrimoine.

 

Ayad s’est joint à la Banque privée en 2017 et compte 13 ans d’expérience dans le domaine financier. Durant ses 10 ans au sein de BMO Groupe financier, il a occupé plusieurs postes de gestionnaire sénior. Son dernier mandat fut de développer les opérations pour la Gestion privée au Québec.

 

Par une démarche intégrée, Ayad collabore avec ses collègues de BMO Gestion privée afin d’élaborer des solutions intégrées visant à permettre aux clients de réaliser leurs objectifs personnels en matière de gestion de patrimoine.


L’objectif d’Ayad est de fournir aux clients des solutions complètes et personnalisées et de résoudre leurs casse-têtes à l’aide de plans de gestion coordonnés et proactifs. Ayad sait comment gérer les subtilités et les complexités de la gestion de patrimoine, afin que les clients puissent avoir la certitude que leurs objectifs sont atteignables.

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Pamela Lambourne

Banquière privée associée

En tant que Banquière privée à la BMO, Pamela Lambourne vient prêter main forte au sein des professionnels de Gestion privée. Elle offre des services de banque privée complets et personnalisés afin d’aider les clients à optimiser leurs finances.

 

Pamela travaille à BMO depuis 2006 et a occupé des postes au sein des services de financement, de la gestion des relations, des services de banque directs et des
services financiers. Grâce à de solides connaissances en matière de planification financière, de financement et à une imposante gamme de produits et de programmes, elle conçoit des solutions bancaires personnalisées en fonction des besoins des clients, y compris des services de financement, et des solutions pour PME.


Elle sait élaborer des solutions proactives qui permettent de sauver du temps, de repérer le financement inefficace et de maximiser le rendement après impôt.