Objectifs financiers, horizon de placement, tolérance au risque, situation, niveau de connaissance
Actions, obligations, immobiliers, infrastructures, fonds spécialisés, placements alternatifs, liquidités
Sélection des véhicules d’investissements, diversification, accès à des solutions exclusives
Utilisation des abris fiscaux, optimisation fiscale de vos placements dans la structuration de vos comptes
Analyse des secteurs que vous souhaitez privilégier ou éviter, à votre demande
Présentation des résultats, équilibrage et revaluation au besoin