Nous suivons un processus rigoureux pour vous proposer un portefeuille personnalisé.

1. Analyser votre profil financier

Déterminer vos objectifs financiers,

Horizon de placement, tolérance au risque, situation, niveau de connaissance

 

2. Établir votre stratégie d’allocation d’actifs

Déterminer l'allocation d'actifs qui correspond le mieux à votre situation et à vos objectifs financiers

Actions, obligations, immobilier, infrastructure, fonds spécialisés, placements alternatifs, liquidités, etc.

 

3. Construire votre portefeuille

Sélectionner les meilleurs mandats et solutions sur le marché pour construire votre portefeuille

Accès à des mandats exclusifs de qualité institutionnelle, ouverture à l'ensemble du marché pour une sélection soignée des meilleures solutions disponibles

 

4. Optimiser votre situation fiscale

Intégrer l'optimisation fiscale dans vos choix de placement

Utilisation des abris fiscaux, optimisation fiscale de vos placements dans l'allocation de vos comptes

 

5. Intégrer vos préférences en matière d’investissement responsable

Échanger sur vos préférences en tant qu'investisseurs et vos valeurs

Analyse des secteurs que vous souhaitez privilégier ou éviter, à votre demande

    

6. Communiquer selon un plan régulier

Déterminer un plan de communication selon vos préférences

Présentation des résultats, équilibrage et réévaluation de votre portefeuille au besoin

À travers notre partenariat avec BMO Gestion Privée, nous vous offrons un accès à un éventail de services complémentaires en gestion de patrimoine.

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Collaboration professionnelle

Nous collaborons activement avec les professionnels qui vous entourent — notaires, fiscalistes, comptables, avocats — afin d’assurer une compréhension complète de votre situation et de vos besoins.

Planification financière

  • Planification de votre autonomie financière et de votre retraite selon vos objectifs
  • Optimisation de votre situation fiscale tout au long de votre parcours
  • Revue et optimisation de votre stratégie d’assurance

Services aux entrepreneurs

  • Planification de la relève de votre entreprise selon vos ambitions
  • Optimisation de la structure financière et fiscale de votre patrimoine corporatif

Planification successorale

  • Transmission de votre patrimoine : révision du testament selon vos besoins
  • Protection de vos biens : validation des procurations et mandats en accord avec vos volontés
  • Stratégie fiscale : réduction de la charge fiscale au décès

Services bancaires privés

  • Stratégie de financement et gestion de votre trésorerie
  • Accès aux services bancaires privés, conciergerie