Tél.: 514-282-5876

Adresse

BMO Nesbitt Burns

1501 avenue McGill College
Bureau 3200
Montréal, QC
H3A 3M8
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Notre équipe

Dominique Patry
Conseiller en placement principal

Tél : 514-282-5876
Courriel : dominique.patry@nbpcd.com

Chapeautée par BMO Gestion Privée, l’équipe est dirigée par Dominique Patry, conseiller en placement principal. Lorsqu’il s’est joint à BMO Nesbitt Burns en avril 2000, Dominique avait déjà acquis une solide expérience à titre de conseiller en placement chez Scotia McCleod et à la Banque Nationale.
 
Reconnu pour sa discipline et son approche valeur, il propose une gestion active sans être spéculative. Rigoureux dans ses analyses et cartésien face aux marchés boursiers, il élabore des solutions personnalisées afin de vous aider à bâtir une stratégie d’investissement solide et capable de résister aux fluctuations des marchés ou d’en profiter. C’est un passionné!  Présent dès 6h30 tous les matins, il favorise une communication franche et régulière avec ses clients. 
 
Dominique est membre du Club du Président depuis 2005. Décernée par la firme, cette distinction reconnaît la contribution exceptionnelle des conseillers en placement ainsi que leur engagement à offrir une expérience exceptionnelle aux clients. 
 


Philippe Patry
Conseiller en placement associé

l : 514-282-5826
Courriel : philippe.patry@nbpcd.com

Philippe s’est joint à notre équipe en 2017. Il se distingue par son professionnalisme et par la qualité de son service à la clientèle.  Il travaille en étroite collaboration avec Dominique pour la gestion des portefeuilles de notre clientèle. Toujours à l’affût de nouvelles idées de placement, il participe activement aux révisions mensuelles.

 


Chantal Beaulieu, Pl. Fin. 
Développement des affaires

l : 514-282-5867
Courriel : chantal.beaulieu@nbpcd.com

Chantal s’est jointe à l’équipe en 1997. Conjointe et partenaire d’affaire de Dominique depuis 27 ans, elle s’occupe du développement des affaires. De plus, en tant que planificatrice financière, son rôle est de vous accompagner dans diverses réflexions et partant de là, élaborer un plan financier complet afin de mieux vous guider dans vos objectifs financiers.

En tant que conseillère en sécurité financière, elle croit qu’il est important d’avoir une vue d’ensemble, des projections qui vous permettront de mieux cerner l’effort d’épargne que vous aurez à fournir au cours des prochaines années. Inévitablement, on se pose la question : En aurais-je assez ? Comment puis-je protéger mes enfants ? Est-ce qu’il y a des stratégies pour minimiser l’impôt au décès ? Comment optimiser les décaissements une fois à la retraite ?

 


Shirley Nei
Représentante en placement

l : 514-282-5824
Courriel : shirley.nei@nbpcd.com

Shirley est représentante en placement agréée et elle a plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie.  Shirley est le point de contact pour toutes questions administratives et elle est responsable de l'administration quotidienne des comptes clients.
 
Son souci du détail et son dévouement à répondre aux besoins de notre clientèle de façon rapide et courtoise permettent d’assurer un niveau de service à la hauteur de leurs attentes. Son rôle relationnel est apprécié de nos clients.


 
Nos partenaires


Sylvie Roy, Pl. Fin.
Banquière privée

l : 514-871-7020
Courriel : sylvie.roy@bmo.com
 
Employée de BMO Banque de Montréal depuis plus de 20 ans, Sylvie a oeuvré dans le réseau des succursales durant plusieurs années à titre de directrice, services financiers et directrice de succursale. En mars 2015, elle s'est jointe à l'équipe de BMO Gestion privée et depuis janvier 2016, Sylvie est directrice, services bancaires privés dédiée uniquement aux clients de BMO Gestion privée. Grâce à sa grande expérience bancaire et à sa formation de planificatrice financière, Sylvie est en mesure de bien comprendre les besoins complexes et de proposer les stratégies adaptées à celles-ci.

Reconnue pour son engagement, elle a su gagner la confiance de ses clients au fil des années. Selon elle, un service exemplaire se distingue par de nombreuses qualités dont la plupart sont intangibles : la sincérité, la qualité de la relation et le respect. Son engagement et son intégrité transparaissent dans sa volonté de fournir des solutions de gestion privée de qualité, dignes de la confiance de notre distinguée clientèle.


Karine G. Précourt, LL.B., LL.M. Fisc., MBA, Pl. Fin. 
Directrice, Planification du patrimoine et fiscalité

l : 514-877-4002
Courriel : ​karine.gaouetteprecourt@bmo.com

Karine conseille les familles fortunées, les professionnels et les entrepreneurs sur des enjeux complexes touchant la fiscalité et la planification de leur patrimoine. Elle fait partie d’une équipe intégrée de spécialistes oeuvrant en planification financière, fiscale et successorale. Grâce à ses connaissances acquises en fiscalité et en droit dans le milieu des institutions financières et en pratique privée, les clients bénéficient d’une expertise de pointe et de conseils judicieux pour les aider dans leur planification personnelle et corporative. Karine excelle dans l’art de proposer des solutions appropriées pour des questions touchant la gestion du patrimoine, la planification fiscale et successorale, la philanthropie ou les enjeux liés aux nouvelles fortunes.

Karine compte plus de 13 ans de pratique en droit et en fiscalité. Au cours de sa carrière, elle a occupé divers postes à responsabilité croissante en planification fiscale et successorale. Elle a œuvré au sein de firmes d’avocats et d’un cabinet comptable s’occupant de mandats en fiscalité pour le compte d’entrepreneurs, de sociétés et de familles fortunées. Elle a travaillé auprès de sociétés d’investissement soutenant les conseillers en services financiers, leurs clients et les professionnels qui travaillent avec ces derniers.

Elle est intervenue dans plusieurs dossiers de planification fiscale impliquant des particuliers, des successions et des sociétés. Elle a publié de nombreux articles sur la fiscalité et participé à plusieurs initiatives médiatiques.

Karine s’implique auprès de plusieurs organismes de bienfaisance et auprès de la Fondation HEC Montréal dans le but de mobiliser les diplômés autour de projets de l’institution. Elle participe à différents comités à l’APFF, un organisme dédié à l’avancement et à la diffusion des connaissances et à l’amélioration des compétences de ses membres en matière de fiscalité.

 


Danny Guarnieri, CPA, CA, LL.M. Fisc.
Directeur, Planification du patrimoine

Danny Guarnieri offre des conseils en gestion de patrimoine personnalisés aux clients fortunés de BMO. Il détermine les besoins, les objectifs et la situation financière de chaque client afin d’élaborer un plan complet qui simplifie les matières complexes telles que les planifications financière, fiscale, successorale et la planification de la relève d’entreprise. De plus, Danny tire profit de sa grande expérience en pratique privée pour concevoir des plans de qualité et sensibiliser les clients aux risques et aux occasions inhérents à ces plans.

Danny joint BMO Gestion de patrimoine en 2017. En 2006, il commence sa carrière chez Deloitte, un cabinet comptable d’envergure internationale, où il acquière une expérience notable dans l’audit des grandes sociétés publiques et privées. Après avoir obtenu sa maîtrise en fiscalité en 2013, il se joint aux services de fiscalité de Deloitte où il se spécialise en planification fiscale et conformité pour les sociétés publiques et privées. En 2015, M. Guarnieri joint les services de fiscalité de Richter LLP où il approfondit la planification fiscale et la réorganisation pour des sociétés privées et des propriétaires d’entreprises.


Jean-François Hébert,  
Premier vice-président, Conseiller en sécurité financière

Jean-François fournit des solutions d'assurance pour les investisseurs canadiens afin de maximiser leur patrimoine. Membre du groupe BMO depuis 2014 et oeuvrant au sein des comptes nationaux depuis plus de 15 ans, il a contribué à aider les familles fortunées à augmenter la valeur de leur patrimoine, à réduire considérablement l'impôt et à assurer les plans de relève de leur entreprise. 

Jean-François possède une formation rigoureuse en plus d'avoir accumulé plus de 20 ans dans l'industrie des services financiers. 

Notre succursale
Tour McGill College
Nos bureaux sont situés au 30e étage du 1501 avenue McGill College, directement au centre de l’activité financière de Montréal.
Stationnement 
Il y a 500 espaces de stationnement sur place directement accessible par l’avenue McGill Collège. Le stationnement est relié au Centre Eaton et à la place Ville Marie par le biais du réseau piétonnier souterrain.