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Philosophie

En accord avec nos clients, nous clarifions et choisissons les stratégies les plus appropriées pour chacun d'eux

• Solutions de placements sur mesure pour chaque client

• Surveillance de portefeuille et comptes rendus

• Planification de la retraite

• Planification successorale et services d’assurances

• Plan de donations philanthropiques

NOS CROYANCES:

• Préservation du capital et minimiser les impacts fiscaux sont primordiaux

• Dividendes et revenus des véhicules de placement sont une partie cruciale du rendement

• Ëtre à l’affut des nouvelles tendances et conserver les portefeuilles simples est important

• Les frais doivent être compétitifs et justes autant pour le client que pour les conseillers