Offre de Services

Services bancaires Platine  

• Services bancaires et solutions de paiement traditionnels
• Stratégies de prêts sur mesure spécialisées
• Prêts à effet de levier garantis par des placements
• Structuration de crédit complexe
• Monétisation d’actifs spécialisés
• Services bancaires et hypothécaires transfrontaliers
• Choix de dépositaire

Gestion de placements 

• Accès à des plateformes de gestion de placements de premier ordre
• Portefeuilles sur honoraires et portefeuilles d’actifs gérés
• Recherche de premier ordre
• Gestion de portefeuille active
• Répartition d’actif stratégique et tactique

Philanthropie

• Planification philanthropique et successorale
• Création et administration de fondations privées
• Mise en œuvre efficace de stratégies fiscalement avantageuses
• Programme de dons de bienfaisance BMO

Services de patrimoine familial  

• Formation et gouvernance familiales
• Planification successorale
• Gestion du style de vie
• Transfert du patrimoine

Services bancaires aux entreprises

• Réduction des impôts et stratégies transfrontalières
• Évaluation et relève de l’entreprise
• Planification financière et successorale
• Examen des assurances et actifs
• Gestion des flux de trésorerie et rapports financiers
• Planification avant et après l’introduction en bourse; tactiques de sortie

Fiducies et successions

• Fiducies entre vifs et familiales, testaments
• Planification, gestion et contestations successorales (fiducies, sociétés de portefeuille, bénéficiaires multiples)
• Mandataire, liquidateur, fiduciaire ou représentant successoral nommé par le tribunal
• Administration et structuration de fiducies
• Mandataires pour des tâches courantes (p. ex., conformité fiscale)
• Entiercement
• Plateforme de concierge enGlobe (gestion complète)