Notre Équipe

Frédéric détient plus de 10 ans d’expérience dans le domaine de la gestion de portefeuille. Il a acquis une forte expérience avec une clientèle d’entrepreneurs et en relève d’entreprise. Frédéric met l’accent sur les stratégies de planification financière, fiscale et successorale. En 2020, il a été nommé dans le top 40 de la finance au Canada. Frédéric détient un Baccalauréat en administration des affaires avec une spécialisation en finance ainsi qu’une Maîtrise en administration des affaires (MBA) de l’Université Laval. Il possède son titre de Planificateur financier (Pl. Fin.) décerné par l’Institut québécois de planification financière. Il est aussi Conseiller en sécurité financière (assurance de personne).

Frédéric est une personne curieuse qui a toujours soif d’apprendre. Sa curiosité lui a permis d’acquérir des connaissances dans des domaines connexes à son travail de planification financière qui en font un conseiller accompli. Frédéric est une personne qui aime se dépasser, tant sur le plan personnel que professionnel. Soucieux des résultats, il vise à donner à chaque client, qu’il considère unique, une vision claire de sa situation et des moyens à prendre pour atteindre ses objectifs.

L'approche de Derek en matière de gestion de patrimoine commence par une compréhension approfondie de ses clients et de leurs objectifs. Avec plus de 20 ans d'expérience chez BMO Nesbitt Burns, il est en mesure de combiner son expertise en gestion de portefeuille et en planification du patrimoine pour répondre aux besoins de ses clients. 

Après avoir joué au tennis collégial aux États-Unis, Derek a obtenu un baccalauréat en finances de l'Université Laval. Apprenant toute sa vie, Derek a obtenu le titre de gestionnaire de portefeuille en 2018. 

Il est le père de trois filles et aime pratiquer plusieurs sports, dont le golf et le tennis.

Charles-Antoine s'est joint au sein de BMO Nesbitt Burns en 2022. Ayant débuté sa carrière en 2015 chez BMO, il a ensuite acquis une forte expérience en occupant différents rôles dans le réseau des succursales, dont le poste de planificateur financier au cours des années précédentes. Titulaire d'un baccalauréat en services financiers à l'Université Laval et du titre de planificateur financier (Pl. fin.), Charles-Antoine est également détenteur du titre d'analyste financier agréé (CFA^®).

Passionné des marchés et soucieux du détail, il entreprend une approche rigoureuse pour établir les portefeuilles, appuyé par une stratégie de planification intégrée qui prendra en compte les particularité spécifiques de ses clients. Dans cette approche, Charles-Antoine met l'accent sur la gestion du risque et de la volatilité ainsi que sur l'optimisation fiscale. Son expertise lui permet de répondre aux objectifs financiers de professionnels, de propriétaires d'entreprises et de retraités.

Benjamin a débuté sa carrière en gestion de portefeuille lorsqu’il s’est joint à BMO Gestion Privée en 2021. Il a poursuivi ses études à HEC Montréal et détient un baccalauréat en administration des affaires avec une spécialisation en finance de marché ainsi qu’un certificat en planification financière. Il a par la suite obtenu le titre de planificateur financier de l’Institut de Planification Financière en 2023. Benjamin s’est joint au Groupe Lapierre Lennon en 2023 et s’occupe, principalement, de supporter l’équipe au niveau de la gestion des portefeuilles des clients.

Raphaële s’est jointe à notre équipe en 2014. Elle a complété son cours sur les valeurs mobilières (CCVM) en 2015 et son cours sur la négociation d’options en 2022.  Elle s’assure que toutes vos demandes administratives soient terminées dans les délais et que vos instructions soient correctement exécutées. Ayant à cœur le bien-être des clients et leur satisfaction, elle établit une relation de confiance avec ces denrniers et s’assure de leur offrir le meilleur service possible.

Marie est une personne dévouée avec beaucoup d’entregent et une bonne écoute. Elle a 10 ans d’expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine et possède d’excellentes aptitudes en communication et en service à la clientèle.

Elle s’occupe de tout ce qui est en lien avec l’administration et les opérations des comptes clients. Elle saura répondre aux besoins de notre clientèle de façon rapide et courtoise. Son souci du détail permet d’assurer un niveau de service à la hauteur de leurs attentes.