Ricardo est titulaire d’un baccalauréat en économie et détient le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM®). Fort de plus de vingt ans d’expérience en gestion de patrimoine, il adopte une approche rigoureuse et réfléchie en matière de construction de portefeuille et d’investissement à long terme. Son engagement envers l’excellence a été reconnu par BMO à de multiples reprises, notamment par sa sélection au BMO Conférence des Étoiles, soulignant sa constance et son dévouement envers le service à la clientèle. Reconnu pour la rigueur de ses analyses et son processus d’investissement structuré, Ricardo conçoit des solutions de placement claires, précises et personnalisées, alignées sur les objectifs propres à chaque client. Au-delà de la gestion de portefeuille, il accompagne étroitement ses clients dans la planification de la relève, de la retraite et des considérations successorales, afin que leurs stratégies financières évoluent au rythme de leur vie. En tant que père fier d’une fille et d’un garçon, Ricardo compare la gestion de portefeuille à l’éducation d’une famille, soulignant l’importance de la vision à long terme, de la résilience face aux imprévus et de la capacité d’adaptation aux changements. En dehors du travail, il aime pratiquer la planche à neige, voyager, s’entraîner régulièrement et jouer au soccer avec ses enfants.

Forte de plus de dix années d’expérience dans les services financiers, Jessica Jolin se démarque par les stratégies novatrices qu’elle met de l’avant afin de faire fructifier les avoirs de ses clients et d’optimiser leur situation financière. Avec son équipe, elle met de l’avant une approche personnalisée pour répondre aux besoins particuliers en matière de gestion de patrimoine, de gestion de portefeuille, de planification successorale et d’assurance. Son travail ardu lui a mérité de belles reconnaissances. Elle a gagné le Club de la présidence trois années de suite comme planificatrice financière au sein d’une grande organisation et a été l’une des têtes d’affiche de l’Institut Québécois de la Planification Financière en 2021. Dans ses temps libres, elle aime passer du temps en famille avec ses deux enfants et elle pratique plusieurs sports comme le ski et la planche à pagaie.

Avec plus d’une décennie d’expérience en gestion de patrimoine, Hugo est dédié à intégrer l’ensemble des aspects de la planification financière afin d’aider ses clients à atteindre leurs objectifs en toute confiance. Il est reconnu pour sa rigueur, son souci du détail et son approche réceptive. Au quotidien, il soutient l’équipe dans la gestion de portefeuilles, l’analyse des marchés et la planification financière.

Avant de rejoindre BMO Gestion privée il y a maintenant plus de 2 ans, Rosamunda fut Directrice Services Financiers pendant plus de 15 ans avec BMO Banque de Montréal. Le service à la clientèle est son affaire et elle est un pilier important de notre équipe. Rosamunda se fera un plaisir de répondre rapidement et efficacement à toutes vos questions concernant vos comptes et vos transactions.

Avant de rejoindre BMO Gestion privée, Ecaterina a commencé sa carrière à la Banque de Montréal en 2022, où elle a établi des relations de confiance avec les clients et acquis une compréhension approfondie de leurs besoins financiers. Elle est titulaire d’un baccalauréat en économie et adopte une approche centrée sur le client dans chacune de ses interactions. Fidèle à son engagement envers l’excellence, Ecaterina s’investit à offrir un service rigoureux, engagé et remarquable, afin d’accompagner les clients avec assurance.