Notre équipe

Ricardo est titulaire d’un baccalauréat en économie et détient le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM®). Fort de plus de vingt ans d’expérience en gestion de patrimoine, il adopte une approche rigoureuse et réfléchie en matière de construction de portefeuille et d’investissement à long terme. Son engagement envers l’excellence a été reconnu par BMO à de multiples reprises, notamment par sa sélection au BMO Conférence des Étoiles, soulignant sa constance et son dévouement envers le service à la clientèle. Reconnu pour la rigueur de ses analyses et son processus d’investissement structuré, Ricardo conçoit des solutions de placement claires, précises et personnalisées, alignées sur les objectifs propres à chaque client. Au-delà de la gestion de portefeuille, il accompagne étroitement ses clients dans la planification de la relève, de la retraite et des considérations successorales, afin que leurs stratégies financières évoluent au rythme de leur vie. En tant que père fier d’une fille et d’un garçon, Ricardo compare la gestion de portefeuille à l’éducation d’une famille, soulignant l’importance de la vision à long terme, de la résilience face aux imprévus et de la capacité d’adaptation aux changements. En dehors du travail, il aime pratiquer la planche à neige, voyager, s’entraîner régulièrement et jouer au soccer avec ses enfants.

Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, Jessica Jolin œuvre dans les services financiers depuis plus de quinze ans et détient le titre de planificatrice financière (Pl.Fin.) depuis 2016. Elle a également complété le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM®), consolidant ainsi son expertise en stratégies de placement et en gestion de portefeuille. Appréciée par ses clients pour son professionnalisme, son écoute et sa capacité à vulgariser des concepts financiers parfois complexes, Jessica se distingue par sa faculté à instaurer un climat de confiance et à offrir des conseils clairs, structurés et cohérents. Elle élabore des stratégies financières personnalisées à forte valeur ajoutée, conçues avec rigueur et alignées sur les objectifs à long terme de ses clients, tout en tenant compte de leur réalité personnelle et professionnelle. Son approche repose sur une compréhension globale de la situation financière de chaque client. Elle intègre de façon harmonieuse les enjeux d’investissement, de planification financière, fiscale et successorale, afin d’assurer des décisions éclairées et durables. Jessica accorde une grande importance à l’accompagnement continu, à la disponibilité et au suivi proactif, convaincue qu’une relation de conseil efficace se bâtit dans le temps.

Son professionnalisme et la qualité de son accompagnement ont été reconnus à plusieurs reprises au cours de sa carrière, notamment par son admission au Club de la présidence à trois reprises à titre de planificatrice financière au sein d’une grande organisation, ainsi que par sa mise en lumière par l’Institut québécois de la planification financière en 2021. Mère de deux enfants, Jessica établit un parallèle naturel entre la planification financière et la vie familiale : vision à long terme, discipline, capacité d’adaptation et prises de décisions réfléchies dans un environnement en constante évolution. En dehors du travail, elle apprécie les activités sportives et s’implique avec beaucoup d’intérêt dans le sport féminin, notamment le basketball féminin, qu’elle suit avec passion pour son rôle dans la promotion du leadership, de modèles inspirants et des valeurs de travail d’équipe, de persévérance et de dépassement de soi. 

Avec plus d’une décennie d’expérience en gestion de patrimoine, Hugo est dédié à intégrer l’ensemble des aspects de la planification financière afin d’aider ses clients à atteindre leurs objectifs en toute confiance. Il est reconnu pour sa rigueur, son souci du détail et son approche réceptive. Au quotidien, il soutient l’équipe dans la gestion de portefeuilles, l’analyse des marchés et la planification financière.

Forte d’une solide expertise acquise au cours de plus de 20 ans dans le secteur des services financiers, Rosamunda soutient les clients en contribuant à la prestation de services de gestion de patrimoine personnalisés et de grande qualité. Elle veille à offrir une expérience client harmonieuse et efficace grâce à une administration rigoureuse des comptes, une documentation complète et une coordination proactive des demandes des clients. En appuyant l’équipe de conseillers avec soin, discrétion et une grande attention aux détails, Rosamunda joue un rôle clé dans la mise en œuvre de stratégies adaptées, la prestation de services en temps opportun et le bien être financier à long terme des clients.

Avant de rejoindre BMO Gestion privée, Ecaterina a commencé sa carrière à la Banque de Montréal en 2022, où elle a établi des relations de confiance avec les clients et acquis une compréhension approfondie de leurs besoins financiers. Elle est titulaire d’un baccalauréat en économie et adopte une approche centrée sur le client dans chacune de ses interactions. Fidèle à son engagement envers l’excellence, Ecaterina s’investit à offrir un service rigoureux, engagé et remarquable, afin d’accompagner les clients avec assurance.