Gestion de patrimoine Steinmetz

Mon équipe supervise les affaires financières d’un groupe restreint de familles, de retraités, de dirigeants d’entreprise, de propriétaires d’entreprise et d’organismes sans but lucratif. L’établissement de relations solides avec les clients est le fondement de notre approche.

Notre approche est personnalisée, fondée sur vos objectifs et adaptée à vos besoins individuels. Nous apprendrons à vous connaître et établirons une relation durable fondée sur les normes les plus élevées d’excellence du service, de transparence et d’intégrité. Notre équipe sera à l’écoute de ce qui est important pour vous, comprendra vos priorités et réunira tous ces éléments grâce à des solutions de gestion de patrimoine définies et intégrées.

Nous possédons l’expertise nécessaire pour vous conseiller personnellement et professionnellement. Nous vous aiderons à atteindre vos objectifs financiers avec clarté, transparence et rigueur, et vous fournirons des stratégies personnalisées pour soutenir votre mode de vie, vos objectifs d’affaires, vos besoins en matière de revenu de retraite et vos objectifs en matière d’héritage.

Nous sommes là pour vous aider à chaque étape de votre vie, en adoptant une approche globale et impartiale qui englobe tous les aspects de la gestion de patrimoine : gestion de portefeuille, planification de patrimoine, financement des études, prêts hypothécaires et emprunts, planification de la retraite, planification des activités, planification successorale, services fiduciaires et d’assurance, planification fiscale, services bancaires et dons philanthropiques.

Nous sommes soutenus par un héritage de confiance, de perspicacité et de leadership éclairé de 200 ans. En tant que client, vous aurez pleinement accès aux ressources et à l’expertise d’une équipe de spécialistes de BMO Gestion privée, un leader reconnu qui offre des services-conseils complets en matière de placement et de gestion de patrimoine.