Bradley Steinmetz

Gestionnaire de portefeuille principal

Avec plus de 20 ans d’expérience à titre de conseiller en placement, une accréditation à titre de gestionnaire de portefeuille, huit ans d’expérience dans le secteur public à titre de comptable et un parcours réussi à titre de chef des finances, j’ai acquis une compréhension approfondie des finances personnelles et de la planification d’entreprise.

L’établissement de relations solides avec les clients est ce qui caractérise ma pratique. J’ai des entretiens francs avec mes clients pour vraiment connaître leurs familles et leurs entreprises en profondeur. Cela permet d’établir la confiance qui est essentielle à la réussite des placements. À titre de conseiller financier de mes clients, je travaille en étroite collaboration avec leurs autres conseillers professionnels ainsi qu’avec les spécialistes à l’échelle de BMO Gestion privée pour gérer les complexités de leurs finances personnelles et d’entreprise. Je m’efforce d’être le moment le plus agréable de la journée d’un client.

Avant de me joindre à BMO Gestion privée, j’ai travaillé auprès d’une autre institution financière de premier plan et j’ai été chef des finances d’une importante entreprise de conception de vêtements de sport, que j’ai contribué à entrer en bourse.

Je suis titulaire d’un baccalauréat en commerce, avec une spécialisation en comptabilité et en finances, et d’une maîtrise en comptabilité de l’Université McGill. Je suis très fier de siéger au conseil d’administration de nombreux hôpitaux et fondations, notamment à titre de président de la Fondation du CHSLD juif Donald Berman pendant six ans. 

Howard Pun

Associé administratif

M. Pun a commencé sa carrière dans les services bancaires aux particuliers, où il a développé sa passion pour la prestation d’un excellent service à la clientèle. Il est un représentant en placement autorisé qui a suivi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite, le Cours d’initiation aux produits dérivés et le Cours sur la négociation des options auprès de l’Institut canadien des valeurs mobilières. M. Pun possède une vaste expérience du secteur du courtage et recherche avec enthousiasme de nouveaux défis.

Diplômé de l’Université Concordia avec un baccalauréat ès arts en communication avec une spécialisation en cinéma et en vidéo, M. Pun a poursuivi ses études à l’Université McGill pour obtenir un diplôme d’études de pratique professionnelle en finance. Il étudie actuellement pour devenir analyste financier agréé (CFAMD). En dehors du travail, M. Pun aime nager, courir et jouer au basketball.

Our Partner

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George Trapkov, CFA

Vice-président et gestionnaire de portefeuille, Services-conseils en gestion de portefeuille

M. Trapkov compte plus de 15 ans d’expérience dans le secteur des placements et est un gestionnaire de portefeuille inscrit. Il est responsable de générer des idées d’actions canadiennes et mondiales exploitables, de travailler avec les conseillers pour aider à personnaliser les portefeuilles des clients et de participer à la gestion des portefeuilles dirigés.

Plus récemment, il était analyste de recherche auprès d’un courtier canadien de petites et moyennes capitalisations, où il était responsable de la couverture de l’industrie et des situations particulières.

Auparavant, M. Trapkov était gestionnaire de portefeuille auprès d’un gestionnaire d’actifs canadien de taille moyenne, où il était responsable de la couverture de titres nord-américains dans des mandats équilibrés et de dividendes. M. Trapkov détient le titre de CFA et est diplômé de l’Université York.

Zeina Khalife

Zeina Khalife, LL.B., LL. M. (Fisc.), Pl. Fin.

Conseillère en sécurité financière

Zeina accompagne des familles à valeur nette élevée, des professionnels et des entrepreneurs en leur offrant des solutions spécialisées en planification successorale, fiscalité et assurance. Elle se distingue par sa capacité à simplifier des enjeux complexes et à proposer des stratégies pratiques et éclairées, notamment en matière de transmission du patrimoine, de nouveaux patrimoines familiaux, de planification fiscale et de philanthropie. Zeina s’est jointe à la BMO en 2011, après avoir exercé pendant plusieurs années comme avocate fiscaliste en pratique privée. Elle est membre du Barreau du Québec depuis 2001.

Jean Richard

Jean Richard, TEP

Directeur principal et consultant en fiscalité transfrontalière et internationale

Jean conseille des particuliers, des propriétaires d’entreprise et des professionnels fortunés et très fortunés sur la façon de structurer efficacement leurs actifs mondiaux, américains et canadiens, en leur prodiguant des avis spécialisés sur les solutions fiscales au sein d’une équipe intégrée de planification du patrimoine.

Fort de plus de 35 ans d’expérience professionnelle, Jean fait profiter ses clients de ses connaissances techniques approfondies tant dans le cadre de discussions générales sur la planification que lorsque vient le temps d’aborder une vaste gamme de situations relatives à la fiscalité internationale, à l’impôt américain sur le revenu et les successions et à l’impôt sur le revenu canadien.

Jean s’est joint à BMO Gestion de patrimoine en 2001, après avoir acquis une solide expérience en conseillant des particuliers et des propriétaires d’entreprise auprès d’un important assureur canadien, d’un cabinet comptable de premier plan et d’un cabinet d’avocats.    

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Jean-François Hébert

Premier vice-président, Conseiller en sécurité financière

Jean-François fournit des solutions d’assurance pour les investisseurs canadiens afin de maximiser leur patrimoine. Membre du groupe BMO depuis 2014 et oeuvrant au sein des comptes nationaux depuis plus de 15 ans, il a contribué à aider les familles fortunées à augmenter la valeur de leur patrimoine, à réduire considérablement l’impôt et à assurer les plans de relève de leur entreprise.

Jean-François possède une formation rigoureuse en plus d’avoir accumulé plus de 20 ans dans l’industrie des services financiers.