Notre équipe

M. Trapkov compte plus de 15 ans d’expérience dans le secteur des placements et est un gestionnaire de portefeuille inscrit. Il est responsable de générer des idées d’actions canadiennes et mondiales exploitables, de travailler avec les conseillers pour aider à personnaliser les portefeuilles des clients et de participer à la gestion des portefeuilles dirigés.

Plus récemment, il était analyste de recherche auprès d’un courtier canadien de petites et moyennes capitalisations, où il était responsable de la couverture de l’industrie et des situations particulières.

Auparavant, M. Trapkov était gestionnaire de portefeuille auprès d’un gestionnaire d’actifs canadien de taille moyenne, où il était responsable de la couverture de titres nord-américains dans des mandats équilibrés et de dividendes. M. Trapkov détient le titre de CFA et est diplômé de l’Université York.

Danny Guarnieri offre des conseils en gestion de patrimoine personnalisés aux clients fortunés de BMO. Il détermine les besoins, les objectifs et la situation financière de chaque client afin d’élaborer un plan complet qui simplifie les matières complexes telles que les planifications financière, fiscale, successorale et la planification de la relève d’entreprise. De plus, Danny tire profit de sa grande expérience en pratique privée pour concevoir des plans de qualité et sensibiliser les clients aux risques et aux occasions inhérents à ces plans.

Danny joint BMO Gestion de patrimoine en 2017. En 2006, il commence sa carrière chez Deloitte, un cabinet comptable d’envergure internationale, où il acquière une expérience notable dans l’audit des grandes sociétés publiques et privées. Après avoir obtenu sa maîtrise en fiscalité en 2013, il se joint aux services de fiscalité de Deloitte où il se spécialise en planification fiscale et conformité pour les sociétés publiques et privées. En 2015, M. Guarnieri joint les services de fiscalité de Richter LLP où il approfondit la planification fiscale et la réorganisation pour des sociétés privées et des propriétaires d’entreprises.

Avocate fiscaliste et planificateur financier, Zeina conseille les familles fortunées, les professionnels et les entrepreneurs sur des enjeux complexes touchant la planification du patrimoine. Qu’il soit question de planification fiscale, successorale, de philanthropie ou de problématique liée aux nouvelles fortunes, Zeina excelle dans l’art de simplifier les concepts et de proposer des solutions créatives et efficaces. Zeina s'est jointe à BMO en 2011, après plusieurs années en pratique privée dans un bureau d'avocats de Montréal. Elle est membre du Barreau du Québec depuis 2001.

M. Diochon est chef, Recherche, Placements non traditionnels, Canada au sein du Bureau de gestion familiale de BMO. L’équipe des services intégrés sert les conseillers en gestion de patrimoine à l’échelle de BMO Gestion privée en offrant des solutions aux particuliers, aux entreprises et aux bureaux de gestion familiale à valeur nette très élevée pour soutenir leurs besoins en matière de planification financière, de fiscalité et de succession, de placement, d’héritage, de philanthropie, de risque et de capital.

M. Diochon compte plus de 10 ans d’expérience dans le secteur des placements, toutes catégories d’actif confondues. À titre de chef, Recherche, Placements non traditionnels de BMO, il est chargé de fournir des conseils, du soutien et des recherches sur cette catégorie d’actif. Ces responsabilités comprennent la construction de portefeuilles non traditionnels pour les clients à valeur nette très élevée et la mise à jour de la liste de recommandations et de la gamme de produits.

Avant de se joindre à BMO, M. Diochon a passé plus de sept ans de sa carrière dans un poste de relation client et de gestion de portefeuille au sein d’une autre grande institution financière. Par conséquent, il a une compréhension unique de la manière dont les solutions de rechange sont conçues pour s’intégrer à un portefeuille élargi afin de réduire au minimum les risques et de maximiser le rendement. M. Diochon est analyste financier agréé, analyste agréé en investissement alternatif et planificateur financier personnel. L’engagement de M. Diochon dans divers domaines d’études souligne sa détermination à penser de manière globale tout en se spécialisant dans la catégorie d’actif non traditionnelle unique.

Jean conseille des particuliers, des propriétaires d’entreprise et des professionnels fortunés et très fortunés sur la façon de structurer efficacement leurs actifs mondiaux, américains et canadiens, en leur prodiguant des avis spécialisés sur les solutions fiscales au sein d’une équipe intégrée de planification du patrimoine.

Fort de plus de 35 ans d’expérience professionnelle, Jean fait profiter ses clients de ses connaissances techniques approfondies tant dans le cadre de discussions générales sur la planification que lorsque vient le temps d’aborder une vaste gamme de situations relatives à la fiscalité internationale, à l’impôt américain sur le revenu et les successions et à l’impôt sur le revenu canadien.

Jean s’est joint à BMO Gestion de patrimoine en 2001, après avoir acquis une solide expérience en conseillant des particuliers et des propriétaires d’entreprise auprès d’un important assureur canadien, d’un cabinet comptable de premier plan et d’un cabinet d’avocats.    

Jean-François fournit des solutions d’assurance pour les investisseurs canadiens afin de maximiser leur patrimoine. Membre du groupe BMO depuis 2014 et oeuvrant au sein des comptes nationaux depuis plus de 15 ans, il a contribué à aider les familles fortunées à augmenter la valeur de leur patrimoine, à réduire considérablement l’impôt et à assurer les plans de relève de leur entreprise.

Jean-François possède une formation rigoureuse en plus d’avoir accumulé plus de 20 ans dans l’industrie des services financiers.