• Gestion de patrimoine complète qui englobe la planification fiduciaire et successorale
  • Gestion de portefeuille institutionnel de style caisse de retraite
  • Analyse et gestion des risques dans l’ensemble de votre structure de gestion de patrimoine
  • Concentration pour maximiser les rendements après impôt; maximiser l’efficience fiscale
  • Accumulation d’actifs pour les stratégies de retraite et de génération de revenus
  • Services-conseils en philanthropie
  • Aider les comptables généraux accrédités (CGA), les comptables professionnels agréés (CPA) et les avocats qui souhaitent offrir une ressource précieuse à leurs clients